ตอนที่ 1 Defeat Gomess / พิชิตโกเมส
มีการขุดพบถ้ำโบราณบริเวณก่อสร้าง June และ Yuriko จึงเข้าไปสืบสวนและค้นพบสัตว์ประหลาดโกเมสซึ่งตื่นจากการจำศีลมาเป็นเวลานาน ด้วยความหิว โกเมสได้ขึ้นมาที่พื้นผิวโลกเพื่อล่าสัตว์(และมนุษย์)เป็นอาหาร ในขณะเดียวกัน ไข่ลึกลับขนาดยักษ์ก็ได้ฟักออกมาเป็นตัวเป็นนกยักษ์ Litra สัตว์ประหลาดทั้งสองได้ต่อสู้กัน ในที่สุดโกเมสพ่ายแพ้ ถูก Litra ฆ่าตายก่อนที่ Litra จะสิ้นลมบนร่างที่ไร้ชีวิตของโกเมส
(หมายเหตุ-แท้ที่จริงแล้ว ชุด Gomess เป็นชุดเดิมของ Godzilla นำมาปรับปรุงใหม่)

ตอนที่ 2 GOROH และ Goroh
ลิงยักษ์ได้ออกอาละวาดทำลายสะพานแขวน รถบรรทุกนมสด ตลอดจนสร้างความเสียหายอื่นๆอีกมากมายด้วยความซุกซน แต่เดิมมันเป็นเพียงลิงธรรมดาชื่อ โกโร่ แต่ได้กลายร่างเมื่อกินยาชนิดหนึ่งชื่อว่า Helypron Crystal G. เข้าไป ชายหนุ่มที่ชื่อโกโร่เช่นกัน พยายามที่จะเก็บซ่อนลิงยักษ์ตัวนี้เอาไว้ในป่า แต่ไม่สำเร็จ เพราะเจ้าลิงยักษ์ได้บุกเข้าไปในเมือง ในที่สุดมันก็ถูกจับ และส่งไปยังเกาะที่มีลิงยักษ์อาศัยอยู่
ชื่อ GORIH and Goroh เป็นการเล่นตัวอักษรที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเจ้าลิงยักษ์โกโร่ และชายหนุ่มที่ชื่อโกโร่ ในขณะที่ชื่อตอนในภาษาญี่ปุ่นเขียนชื่อลิงยักษ์เป็นตัวอักษร Katakana และชื่อของชายหนุ่มด้วยตัวอักษร Kanji

ตอนที่ 3 ของขวัญจากอวกาศ 
Yuriko และ Jun ค้นพบจรวดไปดาวอังคารแบบไม่มีคนบังคับของญี่ปุ่น ซึ่งตกลงในมหาสมุทรในภารกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จและขาดการติดต่อกับโลก มีเหตุลึกลับบางประการที่ว่าจรวดดังกล่าวไม่ได้ถูกโปรแกรมให้กลับมาสู่โลกจึงไม่เคยติดตั้งร่มชูชีพสำหรับร่อนลง ภายในจรวดพบภาพถ่ายที่ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นภาพอะไร ซึ่งถูกถ่ายโดยกล้องอัตโนมัติของจรวด นอกจากนี้ยังพบวัตถุทรงกลมรูปไข่สีทอง 2 ลูก โจรกลุ่มหนึ่งได้ลักเอาลูกทรงกลมสีทองนั้นไป และทำตกไว้ลูกหนึ่งที่สำนักงานสายการบิน Hoshikawa ซึ่งถูกพบโดย Ippei และมอบให้แก่ Yuriko เพื่อทำเป็นสร้อยคอ
พวกโจรได้นำลูกทรงกลมอีกลูกไปยังถ้ำที่ซ่อนตัวบนเกาะลึกลับแห่งหนึ่ง ณ ที่นั้นลูกทรงกลมสีทองได้ถูกน้ำร้อนและฟักออกมาเป็นสัตว์ประหลาด Namegon ซึ่งโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และฆ่าโจรกลุ่มนั้นในที่สุด Namegon คือสัตว์ประหลาดที่ถูกบันทึกภาพไว้โดยกล้องถ่ายภาพบนจรวดนั่นเอง
Ippei และ Yuriko เดินทางไปที่เกาะลึกลับนั้น และถูกตามล่าโดย Namegon แต่ในที่สุด Nomegon ก็ตกหน้าผาและละลายในน้ำทะเล
ศาสตราจารย์ Ichi มีทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ไข่ของ Namegon ถูกส่งมาโดยมนุษย์จากดาวอังคารเพื่อเตือนชาวโลกที่สำรวจอวกาศโดยไม่ไตร่ตรอง หวังเพียงเป็นผู้พิชิตอวกาศ วัตถุประสงค์ของการส่ง Namegon มาเป็นเพียงการเตือนเท่านั้น มันจึงถูกออกแบบให้ละลายได้ในน้ำทะเล Ippei สงสัยว่า เผ่าพันธ์มนุษย์ ควรจะได้รับการยอมรับจากชาวต่างดาวหรือไม่ Yuriko กล่าวว่าตราบเท่าที่มนุษย์ยังทำสงคราม แบ่งแยกเผ่าพันธ์ หรือยังมีการค้าทาสอยู่ เธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชาวต่งดาวจะยอมรับเผ่าพันธ์มนุษย์ได้หรือไม่
ต่อมา ขณะที่ Yuriko กำลังชงกาแฟ ความร้อนได้ทำให้ลูกทรงกลมสีทองอีกลูกที่เธอแขวนไว้เริ่มขยายตัวและมีทีท่าจะฟักออกมาเป็นตัว ทุกคนรู้ได้ทันทีว่านั่นคือไข่ของ Namegon อีกลูกหนึ่ง เธอตกใจ รีบขว้างมันทิ้งออกนอกหน้าต่าง…ในขณะที่มันกำลังเริ่มฟักเป็นตัว…..

เรื่องราวถูกทิ้งไว้เพียงเท่านี้ ผู้แต่งได้สรุปในตอนท้ายว่า เกลือจำนวนมหาศาลในทะเลของโลกเป็นตัวช่วยแก้ปัญหาในเหตุการณ์ครั้งนี้ อย่างไรก็ดี ถ้านักการเมืองชาวโลกยังคงไม่ลดราวาศอกในการแข่งขันกันพิชิตอวกาศ มันอาจเกิดการตอบโต้ครั้งที่ 2 จากชาวดาวอังคาร …..และในครั้งนี้สัตว์ประหลาดอาจโตขึ้นและขยายร่างได้ในน้ำทะเล….

ตอนที่ 4 The Mammoth Flower
หลังจากเปลือกโลกเคลื่อนตัวใต้กรุงโตเกียว ได้ปรากฏรากต้นไม้ขนาดยักษ์โผล่ขึ้นมาโอบล้อรอบพระราชวังอิมพีเรียล และเคลื่อนตัวเข้าไปในตัวเมืองเพื่อจับผู้คนมาดูดเลือด ในขณะที่ลำต้นของมันก็งอกสูงขึ้นสู่ท้องฟ้า ก่อนจะผลิดอกออกมาเป็นดอกไม้อสูรกายขนาดยักษ์ มนุษย์ได้พยายามใช้เครื่องพ่นไฟจัดการกับต้นไม้ยักษ์นี้ ในขณะที่ Jun พระเอกของเรื่องนำเครื่องบินขึ้นนำระเบิดกรดคาร์บอนิกไปทิ้งลงสู่ดอกไม้ยักษ์นั้นจนมันถูกกัดกร่อนและตายลง

The Mammoth Flower นี้แท้ที่จริงได้ถูกสร้างขึ้นเป็นตอนแรกสำหรับ Ultra Q ซึ่งในเบื้องแรกต้องการให้เป็นตอนแรกของ Unbalance ซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความ”ไม่สมดุล”ที่อาจเกิดขึ้นในดินแดนวิปริตที่กฎธรรมชาติเป็นไปในทางตรงกันข้ามได้เป็นอย่างดี

ตอนที่ 5 Peguila มาแล้ว
ชายชื่อโนมูระ หายสาปสูญไปอย่างแปลกประหลาดจากสถานีของญี่ปุ่นประจำแอนตาร์คติค Jun ได้เข้ามาสืบสวนเกี่ยวกับการหายตัวครั้งนี้และพบสมุดบันทึกของโนมูระ ซึ่งเขียนเอาไว้ว่า “Peguila มาอีกแล้ว” ในขณะนั้นยานพาหนะฝ่าน้ำแข็งก็ถูกจับโยนขึ้นบนท้องฟ้า เมื่อ Jun ออกมาสืบสวนหาข้อเท็จจริงก็พบว่า Peguila ได้ปรากฎตัวขึ้น

เนื้อเรื่องในตอนที่ 5 จะจบลงเพียงเท่านี้ แต่ Peguila จะกลับมาอีกครั้งเป็นภาคต่อในตอนที่ 14

ตอนที่ 6 เต่าน้อยจงโตขึ้น
Ultra Q ตอนที่ 6 นี้มีพื้นฐานมาจากนิยายปรำปราของญี่ปุ่นเรื่อง Urashima Taroh
ทาโร่ อุราชิมา เป็นเด็กชายที่เชื่ออย่างแรงกล้าว่าถ้าเขาสามารถเลี้ยงเต่าให้มีขนาดยาว 99 เซ็นติเมตรได้แล้ว มันจะพาเขาไปยังปราสาทใต้ทะเลลึกในนิยายได้ และเมื่อเต้าที่เขาเลี้ยงโตขึ้นในทันใดจนมีขนาดยักษ์ ทาโร่ก็ได้ไต่ขึ้นไปบนหลังเต่าซึ่งพาเขาไปยังปราสาทใต้ทะเลลึกได้ในที่สุด เขาได้พบกับเจ้าหญิงแห่งท้องทะเล ด้วยผลของการที่เขาเป็นคนที่ชอบโกหกทำให้ถูกเจ้าหญิงลงโทษและบังคับว่าเขาจะต้องไม่โกหกใครอีก เจ้าหญิงแห่งท้องทะเลมอบกล่องให้เขาใบหนึ่งก่อนจะกลับและกำชับว่าห้ามเปิดออกจนกว่าเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่คับขัน ก่อนจะหายตัวไป

นับเป็น Ultra Q ตอนแรกที่ตัวเอกของเรื่องไม่ได้ปรากฏให้เห็นเลย

ตอนที่ 7 สัญญาณขอความช่วยเหลือจากภูเขาไฟฟูจิ
หินก้อนใหญ่หลายก้อนได้โผล่ขึ้นมาอย่าลึกลับจากทะเลสาบทั้ง 5 ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ และกีดขวางเส้นทางจราจร จึงจะถูกระเบิดทิ้งด้วยไดนาไมต์ และในคืนนั้นเองก้อนหินเหล่านั้นก็เข้ามารวมตัวกันเป็นอสุรกายหินออกอาละวาด

ตอนที่ 8 น้ำผึ้งมฤตยู
หลังจากกินตัวอ่อนของผึ้งซึ่งเลี้ยงโดสารเร่งความเจริญเติบโต “Lajelly B-1” เจ้าตัวตุ่นได้ขยายร่างขึ้นเป็นขนาดยักษ์ ตุ่นยักษ์สร้างความเสียหายให้กับฟาร์ม ไร่ปศุสัตว์ และภูเขาในบริเวณนั้นเป็นอย่างมาก เมื่อถูกโจมตีก็จะดำลงไปในดินลึกและพบจุดจบเมื่อขุดลงไปจนตกลงในธารลาวา

ตอนที่ 9 แมงมุมบารอน
Jun และพรรคพวกหลงทางในม่านหมอกขณะเดินทางกลับจากปาร์ตี้ จนไปพบคฤหาสน์ลึกลับหลังหนึ่งที่กลางบึง ซึ่งดูเหมือนจะถูกทอดทิ้งมาหลายทศวรรษ พวกเขาตกลงใจจะพักค้างคืนที่นั่น แต่ก็ต้องพบกับแมงมุมยักษ์ 2 ตัว ซึ่งเชื่อกันว่าแท้ที่จริงปลงร่างมาจากบารอนแมงมุมและบุตรสาว พวกเขาใช้มีดฆ่าแมงมุมตัวหนึ่งได้ ส่วนอีกตัวถูกรถยนต์ทับ

ตอนที่ 10 รถด่วนใต้ดินสู่ตะวันตก
เส้นทางด่วนพิเศษใต้ดิน “สายฟ้าแลบ” เป็นเส้นทางรถไฟด่วนจากโตเกียวไปโอซาก้าและคิวชูภายในเวลาเพียง 3 ชั่วโมง ขบวนรถมูลค่ากว่า 807 ล้านเยนได้รับการควบคุมจากสมองอิเล็คโทรนิค (JFOME) ทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วถึง 400 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Ippei ได้ลอบขึ้นไปบนขบวนรถเที่ยวทดลองโดยทำทีว่าเป็นช่างภาพ ในขณะนั้นสิ่งมีชีวิตจำลอง ชื่อว่า #M-1 ได้ขึ้นมาบนรถด่วนด้วย และได้ทำลายสมองกล JFOME จนรถไฟด่วนเที่ยวนั้นระเบิด ก่อนที่ #M-1 จะบินสู่ห้วงอวกาศ

ตอนที่ 11 Ballonga
สิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายบอลลูนได้เกาะติดกับจรวดสำรวจดาวเสาร์มายังโลก Balloonga ดูดซึมพลังงานและเพิ่มขนาดตนเอง หลังจากเหน็ดเหนื่อยกับการดูดซึมพลังงานจากแหล่งพลังงานอันน้อยนิดของโลก ในที่สุดมันก็ถูกล่อโดยดวงอาทิตย์เทียมให้จากโลกไปสู่ห้วงอวกาศ

ตอนที่ 12 ผมเห็นนก
นกตัวน้อยที่ถูกขังอยู่ในเรือโบราณเมื่อ 1,000 ปีก่อน ได้เดินทางมายังปัจจุบันผ่านทางมิติที่ 4 ทำให้มันสามารถขยายขนาดขึ้นเป็นนกยักษ์ออกอาละวาดเมื่อต้องการหาอาหาร แต่ในที่สุดได้กลับมาเป็นมิตรกับเด็กชายคนหนึ่ง ก่อนจะบินจากไปพร้อมความฝันของเด็กชาย

ตอนที่ 13 Garadama
เด็กชายได้เก็บอุกาบาตขนาดเล็กได้ที่เขื่อนในยูมิกาตานิ เขตกันมา อุกาบาตดังกล่าวถูกสร้างด้วยสารปะกอบที่เรียกว่า Tilsonite
ในเวลาต่อมาอุกาบาตลูกใหญ่ที่เรียกกันว่า Garadama ได้ตกลงบนพื้นโลก และสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งได้ปรากฏกายขึ้นมา มันถูกควบคุมระยะไกลโดยคลื่นไฟฟ้าจากอุกาบาตลูกเล็กที่เด็กชายเก็บได้
ในที่สุดหลังจากอาละวาดจนเขื่อนถูกทำลาย สัตว์ประหลาดก็หยุดการเคลื่อนไหวเมื่อคลื่นไฟฟ้าจากอุกาบาตก้อนเล็กถูกทำลายลง
เหตุการณ์ต่อจากนี้ปรากฏใน Ultra Q ตอนที่ 16

อนที่ 14 ยุคน้ำแข็งที่โตเกียว
จากตอนที่ 5 ในระหว่างที่อพยพย้ายถิ่นฐานจากขั้วโลกใต้ไปยังขั้นโลกเหนือ Peguila ได้บุกเข้ามาที่โตเกียวในช่วงหน้าร้อนพร้อมกับเมฆยักษ์สีดำ มันเริ่มจู่โจมที่ท่าอากาศยานนานาชาติ โดยการลมหายใจที่เย็นยะเยือกทำให้ยุคน้ำแข็งมาเยือนโตเกียวอีกครั้ง
พระเอกของเรื่องจึงต้องนำเครื่องบิน Cessna เดินทางไปยังเทือกเขาสูงของญี่ปุ่นเพื่อเสาะหา Pegimin H มาปราบ Peguila

(ชุด Peguila ได้ถูกนำมา recycle อีกครั้งเป็นสัตว์ประหลาด Chandle ในอุลตร้าแมนภาคแรก)

ตอนที่ 15 รังไหมของคาเนกอน
คาเนโอะ คาเนดา เป็นเด็กไม่ดีที่สนใจแต่เรื่องเงินทอง เขาจะไม่ช่วยทำงานบ้านหากไม่ได้ค่าตอบแทน วันหนึ่งเพื่อนของเขาชื่อ อากิระ ค้นพบรังไหมประหลาด เมื่อหยอดเหรียญ 30 เยนลงไปแล้วเขย่า จะมีเสียงเกิดขึ้น ด้วยความคิดที่จะใช้มันหาเงิน คาเนโอะจึงนำรังไหมนั้นกลับบ้าน รังไหมนั้นได้ขยายใหญ่ขึ้นและดูดเงินเหรียญเข้าไปในตัวเอง และในที่สุดก็ดูดเอาคาเนโอะเข้าไปด้วย ในวันรุ่งขึ้น คาเนโอะก็ได้ปรากฎร่างเป็นสัตว์ประหลาดคาเนกอนที่กินเหรียญเงินเป็นอาหาร ในที่สุดเมื่อหาเงินเหรียญเป็นอาหารได้ไม่เพียงพอ คาเนกอนก็ตัดสอนใจปล้นธนาคาร

Ultra Q ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นผลงานชั้นยอดเลยทีเดียว และเป็นอีกตอนหนึ่งที่ตัวเอกของเรื่องไม่ได้ปรากฏตัวเลยเช่นกัน

ตอนที่ 16 การจู่โจมของ Garamon 
เป็นตอนต่อจากตอนที่ 13 มีชายคนหนึ่งขโมยเอาอุกาบาตลูกเล็กไปจากสถานที่เก็บรักษาที่มหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงใต้ และเริ่มส่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าออกมายังอสุรกาย Garadama ให้ออกไปอละวาดในโตเกียวอีกครั้ง
Jun และพรรคพวก ติดตามคนร้ายที่ขโมยอุกาบาตก้อนเล็กไปเพื่อพยายามปิดคลื่นไฟฟ้าที่ส่งออกมาบังคับ Garamon และทำให้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วชายคนที่ขโมยอุกาบาต คือ มนุษย์ดาว Q หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Cicada man ซึ่งแปลงตัวมาเพื่อบุกโลก เมื่อแผนการของมันล้มเหลว มันจึงหนีกลับไปยังยานแม่ที่จอดอยู่ในอวกาศ แต่ก็ถูกลงโทษโดยการเผาเป็นจุลสำหรับภารกิจอันล้มเหลวของมัน

มนุษย์ดาว Q หรือ Cicada man สูง 1.8 เมตร หนัก 150 กิโลกรัม ถือได้ว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวตัวแรกที่ปรากฏในภาพยนต์ชุด Ultra Q ถึงแม้ว่าจะเคยมีการกล่าวอ้างถึงมนุษย์ต่างดาวอื่นๆในอดีตก็ตาม Cicada man ไม่มีความเกี่ยวพันอะไรแม้แต่น้อยกับมนุษย์ดาว Baltan คู่ปรับตัวสำคัญของเหล่าอุลตร้าแมน แต่ชุดของ Cicada man ก็ถูกนำไปรีไซเคิลเพื่อใช้เป็นมนุษย์ดาวBaltan ในภาพยนต์ชุดอุลตร้าแมน (ในตอนที่ 2)

ตอนที่ 17 โครงการย่อส่วน
ยูริโกะตรวจสอบโครงการ 1/8 เพื่อทำข่าว แต่ก็ต้องตกใจเมื่อพบว่า โครงการมีแผนการที่จะแก้ไขปัญหาการเพิ่มของประชากรและการจำกัดที่ทำกินโดยการย่อส่วนมนุษย์ลงให้เหลือเพียง 1/8 ยูริโกะได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าร่วมในการทดลอง ซึ่งเธอได้ตอบปฏิเสธ เพราะไม่เห็นด้วยกับแผนการที่น่ากลัวนี้ แต่โชคร้ายที่เธอได้เกิดเป็นลมไปท่ามกลางความแออัดของฝูงชน
เมื่อเธอฟื้นขึ้นมา ก็พบว่าตนเองถูกย่อขนาดเหลือเพียง 1/8 อาศัยอยู่ในเมืองย่อส่วน เธอได้รับชื่อใหม่ว่า “103924 พี” อย่างไรก็ดีเนื่องจากเธอเข้ามาในเมืองนี้โดยไม่มีพาสปอร์ตและไม่ได้กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง เธอจึงถูกกักตัวโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง(ที่มีขนาดปกติ)
นักโทษอีกคนหนึ่ง(ที่มีขนาดปกติ) ช่วยยูริโกะให้พ้นหลบหนีได้สำเร็จ เธอเดินทางไปพบจุนและอิปเปที่สนามบินโฮชิกาว่า แต่พบว่าทั้งคู่คิดว่าเธอตายไปแล้ว เธอพยายามโทรศัพท์ไปหา แต่ทั้งคู่ไม่เชื่อ ในที่สุดเธอจึงตัดสินใจที่จะกลับไปยังเมืองย่อส่วน โดยทิ้งจดหมายลาเอาไว้
ในที่สุดจุนและอิปเปก็พบจดหมายและพยายามตามหาเธอจนพบ ยูริโกะขร้องให้ทั้งคู่กลับไปและลืมเธอเสีย เพราะเธอไม่ใช่ยูริโกะคนเดิมแล้ว ก่อนจะวิ่งหนีไปและเป็นลมล้มลง
เมื่อยูริโกะตื่นขึ้นมาอีกครั้ง พบว่าตนเองอยู่บนเตียง มีจุนและอิปเปที่มีขนาดเท่ากับเธออยู่ข้างๆ แพทย์บอกว่าเธอได้รับการกระทบกระเทือนเล็กน้อยจากการตกบันไดที่สถานี ในตอนแรกเธอคิดว่าทั้งคู่ย่อส่วนลงมาให้เท่ากับเธอ แต่ก็พบว่าเธอเข้าใจผิด เธอยังคงอยู่ในโลกที่มีผู้คนขนาดเท่ากับเธอแน่นขนัดเช่นเดิม

ตอนที่ 18 ไข่สายรุ้ง
Pagos สัตว์ประหลาดที่กินยูเรเนี่ยมเป็นอาหาร ได้ขึ้นมาสู่พื้นโลกและโจมตีรถบันทุกยูเรเนี่ยม ในขณะเดียวกัน พิโกะได้พยายามค้นหาไข่สายรุ้งในตำนานที่เชื่อกันว่าจะทำให้ความปรารถนาเป็นความจริงเมื่อดอกซาเซเมบานทุกรอบศตวรรษ มาเพื่อช่วยรักษาขาของยาย ในตำนานได้กล่าวไว้ว่า ในหัวใจของเด็กที่มองเห็นสายรุ้ง จะมีเจ้าชายผู้มหัศจรรย์เกิดขึ้น พิโกะมีความเชื่อว่าเธอสามารถหาไข่สายรุ้งพบที่ปลายสายรุ้ง และในที่สุดเธอก็มาพบกับ Pagos ซึ่งแผ่รังสีจากนิวเคลียร์ออกมาคล้ายกับสายรุ้ง ทำให้เธอค้นพบยูเรเนี่ยมที่สูญหายไป และ Pagos ได้ถูกทำลายลงด้วยจรวดนิวตรอนในที่สุด

พิโกะรีบกลับมามาบ้าน ก็พบว่ายายสามารถลุกขึ้นเดินได้แล้ว ซึ่งในความเป็นจริงไม่ใช่เพราะเรื่องไข่สายรุ้ง แต่เป็นเพราะเจ้าชายที่เกิดขึ้นในดวงใจของพิโกะต่างหากที่สร้างความมหัศจรรย์ให้ยายสามารถหายจากอาการเจ็บป่วยได้

ตอนที่ 19 สิ่งท้าทายจากปี 2020 
ผู้คนสูญหายไปอย่างลึกลับ แม้แต่จุนก็สูญหาย ยูริโกะเป็นคนหนึ่งที่ได้พบเห็นคนที่กำลังสูญหายไป ซึ่งคล้ายคลึงกับเรื่องในนิยายวิทยาศาสตร์ “Challenge from 2020” ที่เนื้อเรื่องกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า Kemur สามารถย้ายจิตวิญญาณของตนเข้าไปไว้ในร่างของมนุษย์คนอื่นได้เมื่อร่างเดิมของตนหมดสิ้นอายุขัย ซึ่งเป็นหนังสือที่อิเปกำลังสนใจอ่านอยู่ ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว หนังสือดังกล่าวไม่ใช่นิยาย แต่เป็นบันทึกจากประสบการณ์ของศาสตราจารย์คนหนึ่งขณะทำการทดลองบางอย่างเกี่ยวกับ “คลื่นแสง X-channel” ตามหนังสือระบุว่า ผู้คนจะถูกส่งไปยังดาว Kemur ซึ่งอยู่คนละช่วงเวลากับโลกปัจจุบัน (คือประมาณปี 2020)

ตอนที่ 20 สิ่งมีชีวิตใต้บาดาล รากอน
เพื่อความสมบูรณ์ของข่าวเกี่ยวกับภูเขาไฟใต้สมุทรจุนและยูริโกะจึงเดินทางไปหาศาสตราจารย์ อิชิอิ ในขณะเดียวกันสิ่งมีชีวิตใต้บาดาล “รากอน” ก็ได้ขึ้นมาที่ผิวโลกเพื่อตามหาไข่ซึ่งถูกลากติดมากับอวนของชาวประมง

ตอนที่ 21 ภารกิจอวกาศที่ เอ็ม 4774
ระหว่างเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก ยูริโกะได้ยินเสียงของ “เซมิ” จากตุ๊กตาของเธอ เตือนให้ระวังการรุกรานจาก Bostang อสุรกายของมนุษย์ดาว Keel เซมิเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ดาว Rupert ซึ่งมีภารกิจในการนำคำเตือนนี้มาเพื่อปกป้องโลก(ภารกิจ เอ็ม 4774)
เครื่องบินของจุนและอิปเป ได้ทะลุผ่านเข้าไปในเขตต่างมิติและได้รับคำเตือนดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งเซมิกล่าวว่า หากทั้งสองคนไม่เชื่อคำเตือน พวกเขาก็ควรจะได้พบเธอ
ร่างมนุษย์ของเซมิคือ คิโยมิ อิชิโจ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ เซมิตัดสินใจที่จะอาศัยอยู่บนโลกต่อไป

ตอนที่ 22 Transformation
โคจิ นักกีฏวิทยา คนรักของอายาโกะ สูญหายไปหลังจากติดตามและถูกจู่โจมโดยพิษของผีเสื้อกลายพันธุ์ในป่าลึก จนตนเองกลายพันธ์เป็นมนุษย์ยักษ์
Transformation นี้เคยถูกตั้งใจให้เป็นตอนที่ 2 ของ Ultra Q ซึ่งขณะนั้นยังมีชื่อว่า Unbalance

ตอนที่ 23 เหตุร้ายที่ทะเลใต้
เรือไทเฮอิมารู ถูกโจมตีโดยปลาหมึกยักษ์ ลูกเรือที่รอดชีวิตถูกคลื่นพัดไปติดชายหาดที่เกาะ Compass โดยมีผู้รอดชีวิตอีกคนเป็นหญิงสาวชื่อ Anita และได้มาพบกับจุนและเพื่อนๆซึ่งอยู่ในบริเวณดังกล่าวพอดี

ตอนที่ 24 รูปปั้นแห่ง Gorga
รูปปั้นแห่ง Gorga ถูกขโมยและนำเข้ามายังญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมาย ภายในรูปปั้นมีอสุรกายหอยทากยักษ์ชื่อว่า Gorga ซึ่งถูกกักขังไว้ในรูปปั้นหลังจากที่มันทำลายอาณาจักร Aranka ภายในคืนเดียวเมื่อ 6,000 ปีก่อน Gorga ถูกทำให้ฟื้นขึ้นมาโดยกัมมันตภาพรังสี

ตอนที่ 25 เด็กปีศาจ
อุบัติเหตุและการตายที่ผิดปกติเกิดขึ้นจากฝีมือของ Lily เด็กหญิงจากกลุ่มเวทย์มนต์ตะวันออก ซึ่งมีความสามารถพิเศษถอดวิญญาณได้หลังจากได้รับยานอนหลับในการบำบัดรักษาในแต่ละวัน เธอแสดงออกเหมือนพึงพอใจในความสงบ แต่ความจริงกำลังพยายามทำลายร่างกายตนเอง จุนและเพื่อนๆพยายามหยุดการกระทำดังกล่าวของเธอ

เด็กปีศาจ หรือ Devil Child ถูกสร้างเพื่อจุดประสงค์ดั้งเดิมที่จะเป็นตอนที่ 3 ของภาพยนต์ชุด Unbalance แต่โครงการได้ล้มเลิกไปจึงกลายมาเป็นตอนที่ 25 ของ Ultra Q

ตอนที่ 26 Burn on , Glory
โจ อาอิกาว่า หรือ ไดนาไมต์ โจ แชมเปี้ยนชกมวยผู้มีชื่อเสียง ได้ผูกมิตรภาพกับสัตว์เลื้อยคลานผสมระหว่างเต่าและจรเข้จากทะเลลึก และตั้งชื่อมันว่า ปีเตอร์ โจใช้ปีเตอร์ในการทำนายอนาคต นอกจากนี้ปีเตอร์ยังสามารถขยายร่างได้ตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป อย่างไรก็ดี ในเวลาต่อมา โจได้แขวนนวมหลังจากที่ปีเตอร์ทำนายว่าเขาจะชกแพ้ และหันไปเอาดีในการเป็นเล่นตลกที่ Seaside Hotel

ตอนที่ 27 เที่ยวบิน 206 มหาภัย
อิปเป และจุน ขึ้นเครื่องบินเที่ยวบินที่ 206 ซึ่งเป็นเที่ยวบินซูเปอร์โซนิคเที่ยวบินแรกของญี่ปุ่น ซึ่งมันได้หายไปจากจอเรดาร์เหนือกรุงโตเกียวไปสู่มิติอื่น ซึ่งยึดครองโดยอสุรกาย Todora

ตอนที่ 28 Open Up!! 

ตอนที่ 28 นี้ ไม่ได้รับการออกอากาศในช่วงที่ Ultra Q ช่วงแรกฉายทางโทรทัศน์ด้วย 2 เหตุผล คือ ประการแรก Open Up! ถูกลงความเห็นว่าเนื้อหาค่อนข้างยากและซับซ้อนเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางข้ามมิติและมีความเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ระดับสูงเกินกว่าที่ผู้ชมทั่วไปจะเข้าใจ แต่เหตุผลที่แท้จริงก็คือ Tsuburaya production ต้องการปูพื้นฐานความคิดของผู้ชม โดยการให้รู้จักกับภาพยนต์ชุด “อุลตร้าแมน” ที่กำลังจะตามมาก่อน

ตามท้องเรื่องของ Open Up! จุนและยูริโกะ ถามคนเมาคนหนึ่งว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น เขาตอบว่า เขาต้องการหนีไปจากชีวิตนี้ เมื่อเขาเมาเขาจะได้โดยสารรถไฟเหาะผ่านมิติที่ลึกลับ ซึ่งรถไฟเหาะดังกล่าวสามารถเดินทางผ่านกาลเวลาและอวกาศ (Space and Time)

โดยสรุป Ultra Q ถูกสร้างเพื่อออกอากาศแก่ผู้ชมทางโทรทัศน์ทั้งสิ้น 28 ตอนดังเรื่องย่อที่ได้นำเสนอมาข้างต้น