Galaxie 1:
Die Highlander liefern sich einen Flottenkampf mit den Klingons. Die Schatten entdecken Schiffe Highlander und der Bruderschaft. Außerdem zerstören sie einen Orter der Xix. Die Mimbari werden von einem Piratenschiff überfallen. Der Vormarsch der Bruderschaft erhält einen kleinen Dämpfer. Sie verlieren 3 Kolonien an die Zgmahkonen und weitere 2 Kolonien an die Maahks.

Galaxie 2:

Die Chosonen betreiben zivilen Ausbau. Die Moroni entdecken einen Orter der Chosonen sowie eine Kolonie der Accalauries. Die Xix entdecken die Heimatwelt der Zaliter. Die Karaponiden verlieren eine Kolonie an die Zaliter, aber sie erobern auch eine Kolonie der Moroni. Die Accalauries erobern ihre ersten Kolonien.