編舞：George Balanchine
音樂：Felix Mendelssohn
首演：１９６２年１月１７日於紐約市中心由New York City Ballet首演
首演舞者：Arthur Mitchell飾Puck；Edward Viellella飾Oberon；Melissa
Hayden飾Titania；Jillana飾Helena；Patricia McBride飾Hermia；
Nicolas Magallanes飾Lysander；Bill Carter飾Demetrius；Francisco 
Moncion飾Theseus；Gloria Gorvin飾Hippolyta

Balanchine在年幼時已經在Maryinsky theatre參予過仲夏夜之夢的表演，
因此此劇在他心目中佔有一席位．但令他最著迷的，並不是莎翁的名著，
而是Mendelssohn為此而寫的音樂，但是Mendelssohn寫的Incidental music
並不足以編成全幕的芭蕾，因此Balanchine以Mendelssohn為仲夏夜之夢
所寫的音樂，再加上其它Mendelssohn的作品編成了這個芭蕾．當中所用的
The Fair Melusine就像是為舞劇度身訂造般合適，再次表演了Balanchine
對音樂的敏感和理解．

第一幕：雅典，Theseus公爵的堡壘附近的一個森林
妖精們的王，Oberon和他的皇后Titania因為爭奪印度王子而吵架．心心不憤
的Oberon想作弄一下Titania，便叫Puck給他拿來一朵被愛神之箭截過的花，
這朵花能令人愛上他第一眼見到的人．

這時候一名少女Helena在森林中漫步時遇上了他所愛的人Demetrius，但Demetrius
並不愛她，他愛的是她的朋友Hermia．躲在一旁偷看的Oberon看到這情景便
命令Puck用那朵花令Demetrius愛上Helena．

而另外一對情人Hermia和Lysander也正好在森林中散步．Lysander因為到別
處去摘花給Hermia而剩下她一人．擺脫了Helena的Demetrius遇上了Hermia，
便向她示愛．Hermia為了擺脫他而逃了．
另一方面，Puck以為Lysander就是Demetrius，於是便將Lysander弄得沉眠了，
並給他嗅了那朵花．Puck並把Helena叫來，Helena一腳絆到了Lysander，
Lysander一起來第一眼看到的便是Helena，在花的魔法下Lysander愛上了
Helena，並向她示愛，Helena極力拒絕他．為逃離Demetrius的糾纏的Hermia
一回來就看到Lysander在向Helena求愛，Puck還帶來了同樣為花的魔法下而愛
上了Helena的Demetrius，同樣愛上Helena的兩個男人為此而爭執．

另一方面，聽從Oberon指示的Puck，找來了一個織工Bottom，將他的頭變成了
驢頭，並把他帶到熟睡中的Titania的腳邊。醒來的Titania在花的魔法下喜歡
上了Bottom，對他表現親匿．
終於覺得自己玩得有點過火的Oberon，解除了在Titania身上的魔法，並放走
了Bottom．Titania終於願和Oberon和解．

回到森林那邊，Lysander和Demetrius為了爭奪Helena而打了起來．終於發現
自己搞混了的Puck把他們分開並令他們都沉睡．他將Helena放在Demetrius身
邊，被從花中解除魔法的Lysander放回在Hermia身邊．

這是Theseus和未婚妻Hippolyta在森林中發現了睡著的四人，兩人弄醒了他
們．現在Demetrius愛著Helena，而Lysander則回到Hermia的身邊．所有的問
題都解決了，Theseus和Hippolyta便提意三對情侶一起行婚禮，於是所有人
都高興地回到Theseus的城堡．

第二幕：Theseus的城堡
三對情侶的婚禮進行中．由一對領舞者帶領一群舞蹈員為新娘和新郎們表演
愉快的舞蹈．

在森林中，Oberon和Titania冰釋前嫌了，並和平共處．森林在螢火蟲的螢
光下顯得格外平靜．