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1997/02/26
於廣場文化會議室正式宣佈成立【台灣分處籌備處】全力協助美國總會推動台灣MDRT,會議中並介紹1997年各工作小組之籌備主委成員,及報告1997年之工作內容。
1997/6
協助台灣欲參與年會之會員至亞特蘭大參加1997年年會。
1997/08/18
在台北中央日報舉辦《掌握今天,前進芝加哥》分享會,總會主席亦蒞臨演講,並邀請新加坡主席及國內三位優秀MDRT會員做一天的經驗分享,不巧當天因颱風來襲,致有一半以上人員未能出席,故決定再舉辦一場分享會以回饋向隅之觀眾。
1997/12/12
在台北中央日報舉辦《掌握今天,前進芝加哥》PART II,此次大會也邀請來自美國周永鎰、馬來西亞李皇源、以及國內陳玉婷、馮潔等四位優秀MDRT會員講師,反應熱烈。
1998/2-3
協助各公司及同仁處理報名會員資格之申請。
1998/05/18
舉辦1998年會行前說明會,協助會員參與年會各項事宜,並宣佈1998年改組之各籌備主委成員,及年度工作內容。
1998/9
預定舉辦1998年年會分享,預計邀請總會及新加坡及國內優秀會員擔任講師。
1999/01/05
籌組MDRT交流分享團至馬來西亞與當地同好分享。
1999/01/22
與各大保險公司負責業務推展人員溝通MDRT事宜。
1999/2
協助第一次身請MDRT之保險公司辦理申請事宜。
1999/4/11
在台北圓山飯店舉辦分享會,除總會主席蒞臨闡述MDRT之經神,並邀請馬來西亞主席及新加坡、台灣四位優秀講師分享。