Pássaro da Manhã - 1977 Texto de Fernando Pessoa fundo musical: Até Pensei (Chico Buarque) Tigreza (Caetano Veloso) Texto de Fauzi Arap fundo musical: Jogo de Damas (Isolda - Milton Carlos) Um jeito estúpido de te amar (Isolda/Milton Carlos) Começaria tudo outra vez (Gonzaga Jr.) Promessa (Custódio Mesquita/Evaldo Ruy) Gente (Caetano Veloso) Texto de Maria Bethânia Há um Deus (Lupicínio Rodrigues) Teresinha (Chico Buarque) Cabocla Jurema Adaptação de Rosinha de Valença Por causa desta cabocla (Ary Barroso - Luiz Peixoto) Texto de Clarice Lispector fundo musical: Um indio (Caetano Veloso) O que será (À flor da terra) (Chico Buarque)