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Pássaro da Manhã - 1977
Texto de Fernando Pessoa fundo musical: Até Pensei (Chico Buarque)
Tigreza (Caetano Veloso)
Texto de Fauzi Arap fundo musical: Jogo de Damas (Isolda - Milton Carlos)
Um jeito estúpido de te amar (Isolda/Milton Carlos)
Começaria tudo outra vez (Gonzaga Jr.)
Promessa (Custódio Mesquita/Evaldo Ruy)
Gente (Caetano Veloso)
Texto de Maria Bethânia
Há um Deus (Lupicínio Rodrigues)
Teresinha (Chico Buarque)
Cabocla Jurema Adaptação de Rosinha de Valença
Por causa desta cabocla (Ary Barroso - Luiz Peixoto)
Texto de Clarice Lispector fundo musical: Um indio (Caetano Veloso)
O que será (À flor da terra) (Chico Buarque)
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