Sparen en beleggen

Dit hoofdstuk behandelt hoe je met geld om kunt gaan. Besproken worden de volgende strategieën:

In de laatste paragraaf wordt alles nog eens overzichtelijk samengevat.

Om het verschil tussen sparen en beleggen duidelijk te krijgen stel ik mijzelf de volgende reële vragen: Wat gebeurt er met 10.000 als ik het op een spaarrekening zet, of bijvoorbeeld in aandelen beleg? Wat gebeurt er met het geld als ik niets doe? Dit laatste heeft te maken met geldontwaarding. Daarbij ga ik uit van een inflatie van 2,5% per jaar, een rentevergoeding op een spaarrekening van 4,0% en een voorzichtig geschat jaarlijks rendement op aandelen van 10,0%. De antwoorden op deze vragen heb ik opgenomen in de volgende tabel.

Reële waarde-ontwikkeling vermogen
Strategie Na 1 jaar Na 5 jaar Na 10 jaar Na 20 jaar Na 40 jaar
"Oude sok"

   9.750

   8.811     7.763     6.027     3.632
Sparen  10.150  10.773   11.605   13.469   18.140
Beleggen  10.750  14.356   20.610   42.479 180.442

  1. Inflatie 2,5%
  2. Rente op een spaarrekening 4,0% (1,5% reëel)
  3. Rendement op aandelen 10,0% (7,5% reëel)
  4. Vermogen 10.000

naar begin


"Oude sok"
De resultaten spreken voor zich denk ik. Natuurlijk heeft u naar 40 jaar nog steeds 10.000 als u het in een "oude sok" stopt. Alleen de waarde van die 10.000, de koopkracht, is tegen de huidige euro feitelijk maar 3.632 euro waard. Het geld heeft dus in 40 jaar een waardevermindering van bijna 2/3 ondergaan. Je kunt ook zeggen dat de wereld over 40 jaar drie keer zo duur is geworden. Naast andere overwegingen, zoals diefstal of brand is het dus niet slim om in huis te hebben. Geld moet werken!

naar begin


Sparen
Ten opzichte van de vorige strategie lijkt sparen het al veel beter te doen. Doordat het geld tegen rente op een bank- of girorekening staat, doet u iets aan de geldontwaarding. Na 40 jaar is de koopkracht van het geld bijna verdubbeld. Een kanttekening is echter op zijn plaats. Sparen is alleen interessant bij relatief kleine bedragen tot ongeveer 10.000 euro per volwassene. Komt u over deze grens dan ontvangt u bij 4,5% rente 450 euro (=1.000 gulden!) rente en moet u belasting over de rente-inkomsten gaan betalen. Valt u bijvoorbeeld in het 50% tarief dan resteert een netto rentevergoeding van 2,25%. Dit is minder dan de geldontwaarding en u bent weer terug bij af! Dit geldt overigens niet als u voor uw pensioen spaart. Dan gelden er andere fiscale regels.

In het algemeen kunnen we stellen dat sparen zich niet leent voor vermogensgroei. Sparen is echter zeer geschikt voor uitgestelde consumptie. Het geld dat u nu opzij legt, wendt u op een later tijdstip weer aan om er een wasmachine of auto voor te kopen. Een voordeel van sparen is bovendien dat het zonder risico is. Een erg prettige gedachte als het bijvoorbeeld om uw pensioen gaat. De 10.000 die u nu opzij zet krijgt u exact weer terug. Niet meer en niet minder!

naar begin


Beleggen
Het zal u duidelijk zijn! Bij beleggen in aandelen doet u werkelijk iets aan vermogensgroei. In 40 jaar tijd gaat de waarde, dus koopkracht, van uw geld maar liefst 18 keer over de kop als u uitgaat van 7,5% reëel rendement per jaar. U loopt echter risico's. De kunst is deze risico's te beheersen, door:

Hierover vindt u verderop in deze site meer informatie.

naar begin


Speculeren
Naast sparen en beleggen is er ook nog zo iets als speculeren. Mijn ervaring hiermee is niet zo positief . Als u op korte termijn geld wilt verdienen op de beurs bent u op deze site aan het verkeerde adres. Speculeren is om de volgende redenen niet aan te bevelen:

Speculeren noem ik consumptief beleggen.

naar begin


Samengevat
Sparen en beleggen zijn beide noodzakelijk. Het is niet het een of het ander, maar beide tegelijkertijd. Het belangrijkste is echter wel dat u het juiste doet in de juiste situatie. Dus niet gaan beleggen met gelden die nodig zijn voor consumptieve uitgaven, andere basis behoeften of gewenste toekomstige zekerheden, maar wel een overwogen risico nemen met een deel van uw maandelijkse gereserveerde gelden voor later, want het loont.

Overzicht sparen en beleggen
Voor Risico Spaardoel
Sparen vermogensinstandhouding geen Uitgestelde consumptie
Gewenste zekerheden voor later (auto, pensioen)
Beleggen vermogensgroei wel Het appeltje voor de dorst
(gedeeltelijk voor huis of pensioen)

naar begin