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Story:

Vor vier Jahren, im Waisenhaus. Eichii Sakurai gesteht Mitsuki Kouyama seine Liebe. Mitsuki ist zu geschockt um antworten zu können. Dann muss Eichii mit seinen Adoptiveltern nach Amerika. Die beiden schwören sich, ihrem Traum- Eichii will Astronom werden und Mitsuki Sängerin- ein Stück näher gekommen zu sein, wenn sie sich das nächste Mal treffen. Mitsuki konnte Eichii nicht sagen, dass sie ihn auch liebt, weil sie zu ängstlich war.
Heute. Mitsuki ist 12 Jahre alt und wohnt bei ihrer Großmutter. Sie weiß nicht, wo Eichii wohnt. Sie hat eine Art Krebs im Hals, bei der Operation könnte sie ihre Stimme verlieren. Aber, das kann sie auf keinen Fall zulassen, sie könnte dann ja ihren Traum Sängerin zu werden nicht verwirklichen!
Plötzlich erscheinen zwei Shinigami (Todesengel)- Takuto und Meroko- in ihrem Zimmer. Obwohl das eigentlich unmöglich ist, kann Mitsuki sie sehen. So erfährt sie, dass sie nur noch ein Jahr zu leben hat. Natürlich ist sie am Boden zerstört, sie bittet Meroko und Takuto um Hilfe. Sie will an einem Gesangswettbewerb teilnehmen, hat in den Bogen aber geschrieben, sie sei 16. Takuto lässt sich überreden und verwandelt Mitsuki in eine 16-jährige.
Mitsuki gewinnt den Contest und wird eine profesionelle Sängerin, die sich Fullmoon nennt. Zusammen mit Takuto und Meroko, ihrem Arzt Wakaouji und ihrer Managerin Ooshige beginnt ihr 'Abenteuer'.
Innerhalb eines Jahres muss sie es schaffen, Eichii mit ihren Liedern in Amerika zu erreichen, damit sie ihm ihre Liebe gestehen kann.