Myöhemmin samana iltana, Buffy uneksii tanssivansa Angelin kanssa Bronzessa. Tanssin aikana Buffyn Angelilta saama sormus tipahtaa hänen sormestaan lattialle. Angel nostaa sormuksen ja puristaa sen käteensä niin lujasti, että verta alkaa valua hänen nyrkistään. Buffyn tuijottaessa kauhuissaan, lisää verta alkaa valua Angelin rinnasta, samasta kohtaan, mihin Buffy iski miekan kuukausia sitten.
Seuraavana aamuna rehtori Snyder antaa Buffylle viimein luvan palata kouluun, koska on saanut käskyn kouluhalitukselta. Buffyn täytyy kuitenkin suorittaa kokeita kaikista aineista, joita häneltä jäi käymättä edellisellä lukukaudella.
Buffy käy kirjastossa Willow’n kanssa, mistä he löytävät laajan kokoelman loitsuihin tarvittavia aineksia, Gilesin pöydältä. Giles selittää, että hänen täytyy tehdä sitova loitsu, varmistaakseen, että Acathla pysyy ”unessa”. Gilesin täytyy tietää, miten Buffy tarkalleen ottaen päihitti Acathlan ja Angelin. Buffy kertoo totuuden, mutta jättää mainitsematta, että Angel sai sielunsa takaisin, ennen kuolemaansa.
Myöhemmin samana iltana, Bronzessa, Buffy kieltäytyy kun eräs Sunnydalen oppilas, Scott Hope pyytää häntä tanssimaan. Cordelia kiinnittää muun jengin huomion kiinnostavaan pariin tanssilattialla. Buffy katsoo tytön ja pojan tanssia ja alkaa epäillä, että poika on vampyyri. Kun pari suuntaa ulos, Buffy ja muut seuraavat näitä. Käy ilmi, että poika todellakin on vampyyri, mutta se, mikä todella hämmästyttää Buffya, on että tyttö pärjää tätä vastaan loistavasti. Sen sijaan, että tyttö juoksisi pakoon kirkuen, tämä hakkaakin vampyyrin täydellisesti ja iloittaa Buffylle tappelun tuoksinassa olevansa Faith, uusi Tappaja. Sitten tyttö nappaa vaarnan Buffyn kädestä ja tappaa vampyyrin, ennen paluutaan sisätiloihin.
Muiden kuunnellessa Faithin elämäntarinaa, Cordelia pähkäilee, että Faith on kutsuttu Kendran kuoleman johdosta. Faith on erilainen kuin Buffy, mutta hän ei ole myöskään Kendran kaltainen. Siinä missä Kendra oli vakava ja tiukka säännöissä, Faith on rento ja villi. Heidän keskustelunsa aikana, Faith kertoo Buffylle, että hänen Valvojansa on paraikaa vetäytymislomalla.
Buffyn viedessä Faithin tapaamaan Gilesia, tämä hämmentyy, ettei ole koskaan kuullutkaan Valvojien lomista. Buffy kutsuu Faithin illalliselle kotiinsa.
Kun Buffy joutuu tekemään yhtä monista kertauskokeistaan, Willow ja Xander ottavat vastuulleen esitellä Faithille koulua.
Toisaalla, hylätyssä rakennuksessa, herra Trick selittää toiselle limusiinissa istuneelle vampyyrille, Kakistokselle, että he voivat internetin ansiosta jäädä pysyvästi Sunnydaleen, pitäen silti kiinni maailmanlaajuisista yhteyksistään. Kakistosta ei kiinnosta tekniikka. Hänen ainoa päämääränsä on tappaa Faith, kuka aiheutti hänen silmänsä poikki ulottuvan, valtavan arven.
Buffyn kotona illallisaikaan, Joyce on yhtä vaikuttunut Faithista kuin Buffyn muutkin ystävät. Buffy näyttää vaivaantuneelta ja kustuu äitinsä keittiöön, kahdenkeskiselle juttutuokiolle. Joyce ehdottaa, että Faith voisi ottaa Tappajan toimen kokonaan vastuulleen, jättäen Buffyn elämään normaalia elämää.Buffy muistuttaa, että Tappajana oleminen on hänen työtään, kunnes hän kuolee. Joyce ei ilahdu tämän kuulemisesta, mutta alkaa jo pikkuhiljaa hyväksyä tyttärensä kohtalon.
Illallisen jälkeen Faith ja Buffy partioivat yhdessä vampyyreiden varalta. He riitaantuvat, kun Faith ei voi ymmärtää Buffyn asennetta Tappajana olemista kohtaan. Hän väittää Buffyn pidättelevän todellisia tunteitaan salassa. Kun heidän kimppuunsa hyökkää useita vampyyreja, Buffy joutuu taistelemaan alivoimalla, kun Faith keskittyy järjettömästi hakkaamaan yhtä, ilman, että vain iskisi vaarnaa sen sydämeen. Buffy kuulee yhden vampyyrin mainitsevan nimen ”Kakistos”, ennen kuin hän tappaa sen. Sitten hän kiskoo Faithin toisen vampyyrin kimpusta ja tappaa senkin. Käy ilmi, että Buffy ei olekaan se, kellä on henkisiä ongelmia Tappamisen kanssa.
Seuraavana aamuna koulussa, Buffy kertoo Gilesille Faithin käytöksestä ja Kakistoksesta. Giles tunnistaa nimen ja kertoo sen tulevan Kreikan kielestä. Se tarkoittaa ”Pahinta kaikista”. Kakistos on vampyyri, joka on niin vanha, että sen kädet ovat muuttuneet sorkiksi.
Kun Giles ottaa puhelimella yhteyttä Faithin Valvojaan, Buffy törmää Scottiin käytävällä. Tämä pyytää Buffya ulos. Buffy on otettu ja suostuu. Scott antaa Buffylle pienen rasian ja sanoo sen olevan lahja, ystävyyden merkkinä. Buffy avaa rasian, jonka sisällä on täsmälleen samanlainen sormus, jonka Buffy sai Angelilta. Tunnemyrskyssä Buffy pudottaa sormuksen, joka putoaa maahan samalla tavalla kuin hänen unessaan. Hätääntynyt Buffy peruu treffinsä. Giles tulee paikalle ja tarjoutuu auttamaan, mutta Buffy väittää itsepintaisesti olevansa kunnossa. Giles kertoo, ettei Faithin Valvoja ollutkaan lomalla. Tämä on kuollut.
Buffy jäljittää Faithin halpaan motelliin. Hän kertoo tälle kakistoksen olevan kaupungissa. Faith järkyttyy ja alkaa oitis pakata laukkujaan. Buffy pysäyttää hänet ja mainitsee Faithin Valvojasta, jonka Kakistos on tappanut. He kuulevat koputuksen ovelta. Faith avaa ja ulkona seisovat Kakistos ja herra Trick, joiden mukana on muutama muu vampyyri. Buffy läimäyttää oven kiinni nopeasti ja Faith ja hän karkaavat takakautta.
Vampyyrit seuraavat heitä tyhjään rakennukseen. Buffy ja Faith luulevat olevansa turvassa ja Faith selittää nähneensä Kakistoksen murhaavan hänen Valvojansa. Juuri silloin Faith havaitsee lattialla ruumiita ja he tajuavat joutuneensa ansaan. Vampyyrit hyökkäävät paikalle ja Buffy tappelee useaa vastaan samanaikaisesti, sillä aikaa kun Faith ja Kakistos ottavat yhteen. Faith on pahasti alakynnessä ja Buffy juoksee auttamaan, samalla kun herra Trick ja eräs naispuolinen vampyyri päättävät jättää Kakistoksen oman onnensa nojaan. Kakistos on niin voimakas, ettei Buffyn vaarna aiheuta sille vahinkoa.
Lopulta Faithin onnistuu seivästää vampyyri valtavalla parrulla.
Seuraavana päivänä Valvojien neuvosto myöntää Gilesille luvan toimia sekä Buffyn, että Faithin Valvojana, kunnes Faithille löydetään uusi. Pystymättä enää pitämään salaisuuttaan, Buffy tunnustaa Gilesille, mitä Acathlan ja Angelin kanssa todella tapahtui. Hänen mentyään Giles kertoo Willow’lle, ettei mitään Acathlan unta sitovaa loitsua koskaan ollutkaan. Giles oli keksinyt kaiken, jotta Buffy voisi viimeinkin purkaa sydäntään. Käytävällä Buffy törmää Scottiin ja uusii heidän treffisuunnitelmansa.
Myöhemmin illalla, Buffy palaa kartanoon, jossa Angel, Spike ja Dru majailivat aiemmin. Hän polvistuu samalla kohdalla, jossa tappoi Angelin ja asettaa tältä saamansa sormuksen lattialle. Buffy hyvästelee Angelin viimeisen kerran ja kääntyy pois.Hänen lähdettyään lattia alkaa täristä. Kirkas valo välähtää korkealla ja alaston ruumis tipahtaa siihen kohtaan, johon Buffy jätti sormuksen. Mies makaa paikoillaan, peloissaan ja täristen. Mies on Angel, joka on jollakin ihmeellisellä keinolla onnistunut palaamaan Helvetistä.
