Hautausmaalla Buffy ja Faith partoivat vampyyrien varalta. Kumpikaan ei kuitenkaan ole tarpeeksi lähellä metsää, kuullakseen siellä meneillä olevan takaa-ajon. Poika nimeltä Jeff Orkin saa surmansa raa’alla tavalla.
Seuraavana aamuna Buffy, Willow ja Oz tapaavat Scott Hopen ja kaksi tämän ystävää: Peten ja Debbien. Oz tarjoaa lainaamaan biologian muistiinpanojaan Debbielle ja he sopiivat tapaavansa myöhemmin.
Buffy suuntaa sovitulle terapiaistunnolleen koulukuraattorin kanssa, sillä aikaa kun Wilow ja Oz suuntaavat kirjastoon. Heidän järkytyksekseen Giles ja Xander kertovat eilisyönä tapahtuneesta murhasta ja Xanderin nukahtamisesta vahtivuorossa. Oz ei ole ilahtunut.
Tällä välin Buffy tapaa kuraattorin, herra Plattin. Vaikkakin hän on vastahakoinen puhumaan karkaamisensa syistä, Buffy arvostaa silti Plattin ymmärtäväisyyttä.
Koulun jälkeen, Buffy tapaa toiset kirjastossa ja saa kuulla, että Oz on mahdollisesti tappanut jonkun eilisyönä, ollessaan ihmissusi. Giles käskee Willow’n, Xanderin ja Cordelian ruumishuoneelle, tutkimaan kuollutta Jeffiä, sillä aikaa kun Buffy on varuillaan mahdollisen murhaajan, kuka ei ole Oz, takia.
Sinä iltana Faith saa vahtia Ozia. Ruumishuoneella Willow kerää todisteita, mitkä osoittavat selkeästi, että villieläin on raadellut Jeffin. Tajutessaa, että Oz on ilmeisin epäilty, hän pyörtyy.
Ulkopuolella Buffy törmää johonkuhun, joka juoksee täyttä vauhtia metsässä. Hänen äärettömäksi hämmästyksekseen, se joku on Angel. Angel ei kuitenkaan ole aivan selväjärkinen ja hyökkää oitis Buffyn kimppuun. He taistelevan aikansa, kunnes Buffy viimein kalauttaa Angelilta tajun kankaalle. Sitten Buffy raahaa hänet Spiken ja Drusillan kartanolle, missä hän kahlehtii Angelin kiinni, estäen tätä karkaamasta metsään. Buffy ei pysty kommunikoimaan Angelin kanssa, mutta huomaa palaneen kohdan lattiassa, siinä kohdassa mihin Angel tipahti, palatessaan Helvetistä. Pystymättä viettämään loppuyötä kotonaan, Buffy menee kirjastolle ja lupaa vahtia Ozia Faithin puolesta.
Giles löytää Buffyn nukkumasta kirjaston tuolilla, seuraavana aamuna. Hän huomaa Buffyn lukeneen kirjoja, jotka käsittelevät demoni-ulottuvuuksia ja Acathlaa. Kun Buffy herää, hän kysyy Gilesilta olisiko Angelin mahdollista ikinä palata Helvetistä ja jos olisi, millaisena tämä tulisi takaisin. Buffy jättää kertomatta löytäneensä Angelin. Giles epäilee palaamisen mahdollisuutta ja toteaa, että koska aika kulkee nopeammin toisissa ulottuvuuksissa, Angel olisi ollut kadotettuna Helvetissä valtavan pitkän ajan. Niin monen vuoden kidutuksen jälkeen, tämä ei voisi mitenkään olla mielenterveydellisesti sama henkilö, kuin oli aiemmin.
Myöhemmin, ruokatunnilla, Buffy liitty Scottin, Peten ja Debbien seuraan, näiden pöytään. Hän lähtee kuitenkin pian sekavin tuntein, yhä hämmentyneenä kaikesta tapahtuneesta. Hän palaa kartanolle ja yrittää jälleen saada jonkilaisen yhteyden Angeliin. Buffyn koskettaessa vampyyrin olkapäätä, tämä kuitenkin kavahtaa kauemmas.
Järkyttyneenä siitä, miten paljon Angel on muuttunut, Buffy palaa koululle ja suuntaa suoraan herra Plattin vastaaotolle. Hän aloittaa heti huoneeseen astuttuaan selittämään, että todellakin tarviitsee apua elämänsä ongelmissa, mutta tajuaa pian, että Platt on murhattu. Tappaja vaikuttaa olevan sama, kuin Jeff Orkininkin kohdalla.
Koulun jälkeen, Pete vetää Debbien siivoushuoneeseen vehtailemaan. Sisällä, hän kiinnittää huomiota purkkiin, joka on nähtävästi aiemmin sisältänyt jotakin vihreää, hohtavaa nestettä. Purkki lähestulkoon tyhjä. Debbie kieltää tehneensä mitään sille, mutta myöntää lopulta hankkiutuneensa sisällöstä eroon, auttaakseen Peteä. Yhtäkkiä Pete muuttuu hirviömäiseksi versioksi omasta itsestään, todistaakseen Debbielle, ettei tarvitse ainetta enää. Hän lyö Debbieta kasvoihin ja tämä kaatuu lattialle. Pete hillitsee itsensä muuttuu takaisin omaksi itekseen ja lohduttaa Debbietä, joka antaa poikaystävälleen anteeksi, vaikka tämä muuttui hetki sitten pedoksi ja kävi hänen kimppuunsa.
Myöhemmin, Debbie tapaa Ozin suihkulähteellä, biologian muistiinpanojen takia. Oz huomaa Debbien mustan silmän ja estää tätä livahtamasta tiehensä. Oz kysyy onko Debbiellä kaikki hyvin. Kauempana, Pete seisoo tarkkailemassa sananvaihtoa.
Koska herra Platt murhattiin päiväsaikaan, Buffy ja muut päättelevät, että Oz ei olekkaan tappanut ketään. Kirjastossa joukko pähkäilee tapahtumia ja tulee siihen tulokseen, että kahdella uhrilla on yhteys: Debbie. Oz kertoo muille Debbien mustasta silmästä, mikä ei sovi kuvioihin. He päättelevät murhaajan olevan Pete, Debbien poikaystävä.
Sillä aikaa kun Oz lukitsee itsensä häkkiin kolmanneksi ja viimeiseksi yöksi, siinä kuussa, Buffy ja Willow yrittävät saada Debbietä paljastamaan totuuden Petestä. Tämä ei kuitenkaan ole yhteistyönhaluinen ja kieltäytyy auttamasta muita pyräyttämään Peteä.
Kartanolla Angel rikkoo kahleensa ja riistäytyy vapaaksi, suunnaten ulos.
Koulussa, Buffylla ja Willow’lla ei ole aavistustakaan, että Pete on sillä hetkellä kirjastossa, valmiina tappamaan Ozin, koska tämä koski Debbieen aiemmin päivällä. Pete muuntuu jälleen hirviöksi ja repii Ozin häkin oven auki. Hän paiskoo Ozia ympäri kirjastoa aikansa, kunnes samassa kuu ilmestyy taivaalle ja Oz muuttuu ihmissudeksi. Nyt tappelu on tasaväkinen.
Kamppailun äänet hälyttävät muut paikalle. Buffy yrittää tainuttaa molemmat nukutuspistoolilla, mutta osuukin Gilesiin, kun Debbie sysää aseen syrjään juuri, kun Buffy vetää liipaisimesta. Giles on hetkessä poissa pelistä ja Oz ja Pete karkaavat koulun käytäville. Willow ja Faith onnistuvat tainnuttamaan Ozin sillä aikaa kun Buffy jahtaa Peteä siivoushuoneeseen, mistä hän löytää kuolleen Debbien, jonka Pete on murhannut. Pete ja Buffy tappelevat toisiaan vastaan ja juuri kun näyttää siltä, että Buffy häviää koitoksen, Angel hyökkää paikalle ja tappaa Peten.
Buffyn hämmästykseksi Angel onnistuu lausumaan hänen nimensä ääneen, ennen kuin tämä vajoaa polvilleen, syleilemään häntä.
Seuraavana päivänä Buffy ei tiedä mitä sanoa Scottille, joka menetti kaksi parasta ystäväänsä edellisenä iltana, saamatta koskaan tietää totuutta siitä, mitä todella tapahtui.
Myöhemmin, samana iltana, Buffy katselee vierestä, kun Angel nukkuu kartanon lattialla. Tämä kääntyilee ja säpsähtelee jatkuvasti, nähden todennäköuisesti painajaisia ajastaan helvetissä.