PUNAISET TEKSIT OVAT VAARNAN OMIA KOMMENTTEJA.
Buffyn 19-vuotisjuhlat ovat täydessä käynnissä. Giles huomauttaa Anyalle ja Xanderille, että paikalla on paljon uusia kasvoja. Sitten hän alkaa selittää omasta ”ei-niin-kiltistä” menneisyydestään, mutta Anyaa ei kiinnosta kuunnella. Xander muistuttaa Anyaa kohteliaisuudesta ja Anya pyytää haluttomasti Gilesia jatkamaan tarinaansa. Giles käskee kaksikon mennä syömään ja Anya ja pahoitteleva Xander poistuvat paikalta. Jonkin ajan kuluttua Willow tulee Gilesin luokse ja kysyy onko tällä hauskaa. Buffy ilmestyy paikalle Rileyn kanssa ja enempiä aikailematta, esittelee Gilesille uuden poikaystävänsä. Giles on hämmästynyt ja kun Riley erehtyy kysymään onko Giles eläkkeellä, hän on vähintäänkin harmistunut. Buffy pelastaa tilanteen ja pyytää Rileyta hakemaan Gilesille kakkua. Sitten Valvoja ja Tappaja juttelevcat hetken aikaa kahdestaan. Buffy selittää Gilesille prof. Walshista ja Giles on vähän loukkaantunut kuullessaan, että Walsh on Buffyn mielestä maailman fiksuin ihminen. Giles kysyy eikö Buffy olisi halunnut kutsua Walshiakin juhliin, mutta Buffy toteaa, että nelikymppisellä Walshilla on parempaakin tekemistä kuin pyöriä nuorten joukossa. Taas kerran, Giles on hiukan loukkaantunut.
Xanderin kellarissa Spike pakkaa olematonta omaisuuttaan kasaan. Xander ihmettelee miten muuttopuuha voi kestää niin kauna, kun Spike ei omista mitään. Spike naljailee Xanderille tämän asunnon kurjasta kunnosta ja Xander suuttuu. Anya yrittää lahjoittaa Spikelle Xanderin lamppua tupaantuliaislahjaksi, mutta Spike muistuttaa, ettei hänen tulevassa asunnossaan ole sähköä, koska se on krypta. Anya kysyy miten Spike voi sitten hankkia jääkaapin pitääkseen verivarastonsa tuoreena. Spike aikoo pyytää Xanderilta rahaa hotellia varten, mutta Xander hermostuu ja varoittaa, että hän voi aina kutsua Tappajan viskaaman Spiken pihalle. Spike ihmettelee miksei Buffy tullut ”sanomaan liikuttavia jäähyväisiä” ja Xander huomauttaa, että Buffylla on tapaaminen jonkun oikeasti pelottavan henkilön kanssa.
Buffy ja Riley ovat yliopistolla, prof. Walshin huoneessa. Walsh tunnustaa Aloitteen kuvitelleen Tappajaa myytiksi ja kertoo ymmärtävänsä nyt, miksi Buffy oli aina niin poissaoleva kurssien aikana. Hän ilmoittaa, että Buffylle järjestetään kulkulupa Aloitteen päämajaan ja tuumii, että Buffy tulee mitä luultavimmin vaikuttumaan operaation tehokkuudesta. Hän kehottaa Rileyta kertomaan ”ansioluettelostaan” ja Riley selittää hiukan ylpeänä Buffylle tappaneensa jopa mahtavat 17 demonia. (Muahahahhah!!!) Buffy yrittää esittää vaikuttunutta niin hyvin kuin osaa ja Walsh kysyy kiinnostuneena monta demonia Buffy on onnistunut listimään.
Giles tutkii kotona kirjojaan ja saa samassa ajatuksen. Hän soittaa Willow’lle ja kysyy missä Buffy on. Joku vaarallinen demoniprinssi on nousemassa sinä iltana ja heidän on löydettävä tappaja, joka voi estää kaiken.
Kampuksella, Riley kävelee Buffyn vierellä ja näyttää turtuneen hämmästyneeltä. Buffy on juuri kertonut jotain Tappaja-tarinoitaan ja Riley on järkyttynyt miten paljon edellä Buffy on häntä kaikessa. Buffy yrittää lievittää tilannetta ja väittää saavansa usein selkäänsäkin demoneilta. Riley on kuitenkin vain hölmön ällistynyt siitä, että hänen tyttöystävänsä on taistellut pimeyden voimia vastaan 15-vuotiaasta asti ja toteaa, ettei ole varma pystyisikö selättämään Buffya. Buffy hymyilee ja toteaa, että se riippuu ihan siitä, mitä Riley tarkoittaa…
Giles saapuu prof. Walshin huoneeseen ja ilmoittaa etsivänsä Buffya, huomautettuaan ensin vitsikkäästi jotain koulurakennuksen sokkeloisista käytävistä. Walsh selittää, ettei Buffy ole paikalla, mutta Giles ei poistukaan heti vaan selittää Walshille, että tämän kurssi on tehnyt Buffyyn suuren vaikutuksen. He juttelevat kotvan verran Buffyn ainutlaatuisuudesta. Giles epäilee, että Walsh saattaa painostaa Buffya liikaa, kun taas Walsh epäilee, että Buffyn elämästä puuttuu isähahmo. Giles on jälleen loukkaantunut (wouldn’t you be?) ja jää seisomaan sanattomana kun Walsh ilmoittaa, että hänen on mentävä.
Willow, Xander ja Giles kävelevät kovaa vauhtia hautausmaalla. Giles selittää, ettei onnistunut löytämään Buffya ja että heidän on hoideltava nouseva demoniprinssi omin päin. Xander mainitsee, että enemmän aikaa olisi jäänyt, jos Giles ei olisi eksynyt kampuksella. He saapuvat mausoleumille ja astuvat sisään. Paikka näyttää kuitenkin liian siistiltä ja Willow epäilee, että demoni on jo noussut ja Riley ja Aloitteen kommandot ovat tappaneet sen, peittäen sitten jälkensä. Giles ihmettelee mikä on Aloite ja miten se liittyy Rileyyn. Xander ja Willow näyttävät vaivaantuneilta ja ihmettelevät eikä Buffy ole kertonut, että Riley on yksi kommandoista. Giles ei ole kovinkaan iloinen kuullessaan tästä, ja vielä vähemmän silloin, kun saa selville, että Spike ja Anyakin ovat tietäneet asiasta jo vaikka kuinka kauan. Hän antaa Willow’n ja Xanderin mennä menojaan ja istuu vähän aikaa yksin, odottamassa demonia (jos se vaikka ei olisikaan vielä noussut). Sitten hänkin lähtee ulos ovesta, todeten, ettei mitään kuitenkaan tule tapahtumaan. Hänen mentyään varjoista kävelee tuttu hahmo, Ethan Rayne, joka mutisee itsekseen, että paljonkin tulee tapahtumaan. Kuullessaan ääniä Giles ryntää takaisin sisään ja yllättää Ethanin perinpohjaisesti. Giles valmistautuu hakkaamaan Ethanin, mutta tämä ilmoittaa hätäisesti, että hänellä on tietoa vaarasta, joka uhkaa heitä molempia.
Giles ja Ethan istuvat baarissa drinkeillä ja Ethan selittää, että jotain on tapahtumassa ”alamaailmassa”. Demonit pelkäävät kuollakseen jotain merkillistä 314:ksi kutsuttua asiaa ja jokin salaperäinen uusi järjestö on liittynyt asiaan, mikä aiheuttaa epätasapainon maailmojen välille (ööh… tai jotain).
Toisaalla Buffy ja Riley ”tappelevat”, kokeillakseen kumpi on vahvempi. Buffy ei selvästikään pane parastaan ja antaa Rileyn päästä niskan päälle. Riley kysyy pidätteleekö Buffy iskujaan ja Buffy kysyy tältä samaa. Riley myöntää tekevänsä pidättelevänsä hiukan ja Buffy vastaa tekevänsä samoin. He lupaavat pistää kaikkensa peliin ja aloittavat alusta. Suunnilleen kahden sekunnin päästä Buffyn onnistuu potkaista Riley huoneen poikki. Riley iskeytyy seinään ja Buffy kysyy järkyttyneenä onko tämä kunnossa. Riley vakuuttaa olevansa, vaikka ei kylläkään näytä siltä.
Baarissa Giles (kännissä kuin käki) selittää Ethanille, erästä asiaa mitä ei tajua. Hän on itse taistellut pahuutta vastaan jo vuosikaudet. Sitten Maggie Walsh kommandoineen ilmestyy paikalle ja puolen vuoden päästä kaikki demonit ovat kauhusta kankeina. Häntä ne eivät ikinä edes huomanneet. Ethan kysyy kuka Walsh on, mutta ei jää kuuntelemaan vastausta, sillä paikalle pyrähtää tarjoilijatar, jolle Ethan tarjoaa puhelinnumeroaan viettelevästi. Giles jatkaa höpötystään siitä, miten he kaksi ovat jo liian vanhoja tähän maailmaan ja niin päin pois. Ethan sanoo vakavasti, ettei Gilesin kannata huolehtia siitä, sillä hän on myrkyttänyt tämän drinkin ja Giles kuolee tunnin päästä. Giles näyttää hämmästyneeltä, kunnes Ethan kiekaisee ”VITSI!”.
Willow ja Tara istuvat (luultavasti) Taran huoneen lattialla, keskellään suolasta muotoiltu pentagrammi. Willow sanoo olevansa iloinen, että Tara suostui tapaamaan hänet ja asettaa pitelemänsä ruusun lattialle. Tara kysyy mitä he tekevät ja Willow selittää, että he käyttävät taikaa leijuttamaan ruusun ja nyppimään siitä terälehdet irti. He aloittavat ja aluksi kaikki sujuu hyvin (onpas tässä kohtauksessa kaunis musiikki) mutta sitten ruusu alkaa yhtäkkiä sinkoilla ympäriinsä ja tippuu lopulta takaisin lattialle, mustaksi hiiltyneenä. Tara ja Willow ovat ällistyneitä.