PUNAISET TEKSIT OVAT VAARNAN OMIA KOMMENTTEJA.
Willow ja Buffy istuvat aamiaisella kahvilassa. Buffy on hilpeällä tuulella ja Willow toteaa, että tällä pitäisi aina olla uusi poikaystävä. Buffy kertoo mitä Rileyn kanssa tapahtui edellisenä iltana (kun hän potkaisi tämän huoneen poikki) ja kysyy vähän hermostuneena onko se suurikin ongelma. Willow lohduttaa, että Buffyn ei pitäisikään teeskennellä olevansa heikompi kuin on, mutta Buffy tunnustaa pidätelleensä iskujaan vähäsen. Sitten hän kysyy Willow’lta missä tämä oli koko edellisen yön ja Willow vastaa hätäisesti olleensa kemianlabrassa ypöyksin. Sitten hän kertoo ruusutaian kanssa sattuneesta välikohtauksesta ja miettii, että taikaa on varmaan häirinnyt jonkun toisen henkilön pimeä loitsu. Hyvin voimakas sellainen.
Giles saapuu Xanderin kellariin, ja näkee tämän nukkumassa. Hän yrittää herättää Xanderin ja varoittaa, että tämän ei pidä säikähtää nähdessään hänet. Xander avaa silmänsä ja näkee edessään demonin, joka puhuu jotain merkillistä kieltä. Xander loikkaa ylös sängystään ja karjuu kauhuissaan: ”Demoni! Demoni!”. Giles ihmettelee eikö Xander tunnista hänen ääntään ja Xander alkaa viskellä Giles-parkaa kattiloilla. Giles pakenee paikalta. Ulkona hän säikäyttää lisää ihmisiä.
Buffy, Willow, Xander ja Anya saapuvat Gilesin asunnolle, aikeinaan kysyä tältä jotain Xanderin ”kimppuun hyökänneestä” demonista. He löytävät paikan hajotettuna ja päättelevät, että demoni on tehnyt jotain Gilesille.
Illalla Giles kävelee hautausmaalla, kun Spike näkee hänet ja on riemastunut tajutessaan, että pääsee viimeinkin rökittämään jonkun. Giles sanoo itsekseen: ”Spike. Hienoa. Täydellinen loppu täydelliselle päivälle”. Spike kurtistaa kulmiaan ja kysyy onko demoni Giles. Giles hämmästyy kun Spike tunnistaa hänet ja kysyy puhuuko hän sittenkin englantia. Spike vastaa kiero hymy huulillaan, että tämä puhuu Fyarl-demonin (en tiedä miten toi suomennettiin TV:ssä, mutta käsikirjoituksessa lukee Fyarl) kieltä ja kysyy miten kummassa Giles on yhtäkkiä Fyarl-demoni. Giles kertoo Ethanista ja pyytää Spiken apua. Spike ei ole kiinnostunut… ainakaan ennen kuin Giles tarjoaa hänelle rahaa. Sitten brittiläiskaksikko lähtee etsimään Ethania käsiinsä.
Gilesilla Buffy ja muut yrittävät tutkia Gilesin kirjoja ja löytää kuvausta etsimästään demonista. Riley ilmestyy paikalle ja ilmoittaa, että lähialueelta oli tullut lukuisia soittoja hätänumeroon ja hän päätti tulla tarkistamaan tilanteen. Buffy selittää mitä on tapahtunut ja Riley lupaa, että hän ja Aloite tekevät kaikkensa auttaakseen Gilesin löytämisessä.
Giles istuu autossaan etupenkillä ja Spike ratin takana, motkottaen, että Gilesin autoa ei ole mitenkään erityisen helppo ajaa. Spike mainitsee, että Fyarl-demonit ovat luonnostaan tuhoajia ja äärimmäisen vahvoja. Giles kysyy onko hänellä erityiskykyjä ja Spike selittää jotain halvaannuttavasta limasta, joka sinkoaa demonin sieraimista… He tappelevat hiukan lisää auton kanssa ja Giles selittää kasvavasta halustaan tuhota kaiken tieltään. Spike kehottaa vähän kateellisena Gilesia menemään tunteen mukana. Giles vastustaa tätä ja ilmoittaa kieltäytyvänsä muuttumasta hirviöksi vain koska näyttää siltä. Yhtäkkiä hän kuitenkin näkee jotain ulkona ja käskee Spikea pysäyttämään auton. Giles hyppää ulos ja hiippailee kadulla kävelevän Maggie Walshin perään. Hän päästää mojovan karjaisun ja Walsh kirkaisee ihailtavan naismaisesti. Sitten Walsh lähtee juoksemaan karkuun minkä kintuistaan pääsee, kun Giles seuraa häntä juosten ja valtavia demonikäsiään heilutellen (ja tässä vaiheessa allekirjoittanut ei enää näe telkkaria naurun kyyneliltään…).
Sitten Giles palaa autoon ja sanoo: ”Selvän teki. Jatketaan matkaa.”
Gilesilla Willow ja Xander ovat viimein keksineet oikean demonin ja ilmoittavat Buffylle, että sen voi tappaa vain hopeasta valmistetulla aseella. Riley saa ilmoituksen, että demoni on hyökännyt Maggie Walshin kimppuun ja kertoo sen olleen matkalla harmaalla citroenilla. Buffy ja muut tunnistavat kuvauksen Gilesin autoksi ja ihmettelevät miksi demoni haluaisi varastaa auton… ja vieläpä *sen* auton. Buffy ottaa tilanteen haltuunsa ja alkaa jaella ohjeita. Hän käskee Willow’n ja Xanderin jäädä Gilesin asunnolle, ottamaan vastaan mahdollisia lunnasvaatimuksia, sillä aikaa kun hän ja Riley lähtevät selvittämään kuka oikein ohjailee demonia. Buffy nappaa mukaansa (muka) hopeisen veitsen, Gilesin työpöydältä.
Giles lymyilee piilossa baarin nurkassa, sillä aikaa kun Spike selvittää edellisiltaiselta tarjoilijattarelta Ethanin olinpaikkaa. Tarjoilijatar kertoo hotellin nimen ja Spike hymyilee kiitokseksi.
Buffy ja Riley murtautuvat taikakauppaan. Riley huomauttaa, että hänellä olisi ollut kyllä yleisavainkin ja Buffy on hiukan nolona (hän hajotti oven). Buffy löytää kuitin tehdyistä ostoksista ja tajuaa, että kaiken takana on heidän vanha ystävänsä Ethan Rayne. Riley ottaa nopeasti yhteyttä Aloitteeseen ja pyytää hakua Ethanin nimellä. Hän ilmoittaa heidän saavan tämän olinpaikan tietoon parin minuutin sisällä. Sitten hän kertoo Buffylle saaneensa selkeät ohjeet Walshilta siitä, ettei Buffya saa ottaa mukaan operaatioon. Buffy ei kuitenkaan kuuntele tätä vaan ilmoittaa, että mikään armeijaa pienempi ei voi Pysäyttää häntä etsimästä Gilesia ja tämän napannutta demonia.
Giles ja Spike istuvat yhä autossa, mutta heidän peräänsä ilmestyy pian maastoautoja. Aloitteen kommandot ovat heidän kintereillään. Giles lupaa maksaa Spikelle lisää rahaa, jos tämä suostuu houkuttelemaan kommandot peräänsä, sillä aikaa kun hän itse livahtaa etsimään Ethania.
Giles ilmestyy Ethanin hotellihuoneelle ja alkaa oitis mukiloida tätä. Ethan huutaa hätäisesti, ettei voi perua taikaa, jos Giles tappaa hänet, mutta Giles ei ole kuuntelutuulella vaan viskoo Ethania ympäri huonetta. Buffy ja Riley ryntäävät paikalle ja Ethan valehtelee demonin tappaneen Gilesin. Buffy alkaa hakata Gilesia ja he tappelevat tosiaan vastaan suht tasaväkisesti jonkun aikaa. (Tällä välin Spike pitää elämänsä hauskaa paetessaan kommandoja Gilesin romuautolla. Sitten hän ajaa seinää päin.) Buffy pääsee viimein niskan päälle tappelussaan ja kohottaa veitsensä ilmaan, sanoen: ”Tämä on Gilesin puolesta”. Giles on liikuttunut ja Buffy iskee veitsen Gilesin rintaan. Samassa hänen silmänsä leviävät kauhusta, kun hän tajuaa, että demoni onkin Giles itse. Mutta ei huolta. Veitsi ei ollut oikeaa hopeaa ja Giles on kunnossa.
Myöhemmin Giles on palautettu normaaliksi. Hän kysyy Buffylta mistä tätmä tunnisti hänet ja Buffy kertoo, että Gilesin silmät paljastivat hänet. Ethan kysyy voiko jo mennä ja Buffy ihmettelee miksi hänen pitäisi päästää Ethan menemään. Ethan huomauttaa, ettei vampyyrintappaja voi tappaa ihmisiä, mutta juuri silloin Aloitteen kommandot ilmestyvät paikalle ja Riley (very cool) luettelee Ethanille tämän oikeudet, kertoen, että tämä viedään salaiseen vankilatukikohtaan autiomaassa. Giles lähtee tyytyväisenä katsomaan, kun Ethania viedään autoon ja Riley jää sisälle kehumaan Buffyn taistelutaitoja. Hän ilmoittaa, että parin viikon päästä hän kyllä selättää Buffyn ja Buffy vain hymyilee ”niin varmaan” -ilmeellä.
Seuraavana päivänä Buffy istuu Gilesilla, kun tämä esittelee hänelle uutta puhelintaan. Buffy pyytää anteeksi, ettei kertonut Aloitteesta aiemmin ja Giles ilmaisee huolensa siitä, miten he eivät tiedä järjestöstä vielä mitään. He eivät voi luottaa näihin sokeasti.
Aloitteessa Riley ja Walsh puhuvat Buffysta ja siitä, miten Riley rikkoi käskyjä ottaessaan tämän mukaansa nappaamaan Ethania. Riley ilmoittaa, että Buffy on luotettava ja erikoinen tyttö. Walsh naurahtaa ja toteaa, että Riley on selvästi rakastunut. Sitten hän menee kulkuluvallaan muilta kielletylle alueelle. Hän astuu sisään yhdestä ovesta ja sen sulkeutuessa hänen takanaan, näemme siinä numeron 314.