PUNAISET TEKSIT OVAT VAARNAN OMIA KOMMENTTEJA.
Käy ilmi, että Xander on saanut väärän kasetin videovuokraamosta. Willow mainitsee, että heidän oli tarkoitus mennä eräisiin yliopiston juhliin. Buffy ei ole kovin innostunut ja Xander on hiukan loukkaantunut ja uskoo, ettei häntä haluta mukaan, minkä muut tietenkin kieltävät ja Willow pyytää häntä lähtemään myös. Masentunut Buffy poistuu paikalta ja Xander, Willow ja Oz ovat katkeria Parkeria kohtaan.
Hetken päästä Buffy kävelee yksin Sunnydalen pimeillä kaduilla. Yhtäkkiä hänen eteensä tupsahtaa demoni ja karjaisee vaikuttavasti. Buffy lyö hyökkääjää, joka kaatuukin yllättäen oitis maahan. Sitten hirviö (lue: joku onneton kundi) kiskoo Halloween-naamarin pois päästään ja kysyy vihaisesti mikä Buffya vaivaa. Buffy vastaa poistuvan tyypin selälle, että sen hänkin haluaisi tietää.
Seuraavana aamuna yliopiston ruokalassa, Willow selittää Buffylle edistyksestään magian parissa. Sitten hän ilmaisee huolensa, että seuraava taikuuden taso tulee olemaan aika vaikea ja vaarallinen. Buffy sanoo, ettei Willow’n ole pakko tehdä mitään mitä ei halua, mutta ilmeisesti Willow haluaa. Oz ilmestyy paikalle ja yrittää jarrutella tyttöystäväänsä. Kun Willow kysyy miksi Oz ei halua hänen käsittelevän niin paljon magiaa, Oz selittää, että hän tietää millaista on pitää sisällään voimaa, joka voi riistäytyä käsistä. Aina kun hän alkaa muuttua ihmissudeksi, hän joutuu tekemisiin pahuuden kanssa. Mutta samaan hengenvetoon hän vakuuttaa tukevansa Willow’ta, mitä ikinä tämä valitseekin.
Buffy näkee ruokalan nurkassa parkerin ja tekee hätäisen poistumisen. Willow ryntää Buffyn perään ja yrittää saada tämän jäämään. Buffy vastaa, että ei halua kohdata erehdystään nyt lomalla. Willow lohduttaa, että ehkä Buffy tapaa jonkun illan juhlissa. Buffy ei hirveästi innostu, vaan sanoo, että luultavasti Giles pistää hänet partioimaan.
Mutta kun Buffy saapuu tapaamaan Gilesia, hän kokee aikamoisen järkytyksen. (Tämä kohta oli aivan mielettömän hupaisa…) Giles avaa oven pukeutuneena Meksikolaiseen vaatetukseen ja päässään joku (lampunvarjostin?) sombreron tapainen hattu ja kiljaisee ”Iloista Halloweenia!” karkkikulho kourassa. Buffy on luonnollisesti ällistynyt ja mainitsee, että Gilesin piti inhota Halloweenia. Giles vastaa, että Valvojan päivinään hänellä ei vain jäänyt aikaa juhlia. Mutta nyt hänellä on jopa koristeita, kuten lampusta roikkuva Frankenstein-nukke, josta Buffy ei tosin hirveästi innostu.
Buffy selittää sitten (kunnes on pyytänyt Gilesin ottamaan sombreron päästään) että hänen pitäisi partioida sinä iltana. Mutta Giles ilmoittaa, että se on turhaa ja sanoo, että Buffy voi hyvin mennä juhliin. Ilta tulee olemaan vaaraton.
Biletalossa (tämä on nimi, jonka VAARNA on antanut Alpha Delta osakunnan talolle, ja jolla se tulee esiintymään lopputekstin ajan) opiskelijakundit ovat järjestämässä paikkoja juhlia varten. Eräs heistä huomauttaa, että äänentoistossa on jotain häikkää ja toinen mainitsee, että Oz voisi auttaa. Sitten ensiksi mainittu näyttää kaverilleen kirjaa, jossa on kuva rituaalisesta symbolista, jonka voisi maalata huvikseen ullakon lattiaan… (Joo, hyvä pojat! Oikein fiksua.)
Xander on järjestelemässä kellarihuonettaan uuteen uskoon, kun Anya ilmestyy paikalle. Hän on loukkaantunut, koska Xander ei ole soittanut hänelle. Xander vastaa luulleensa, että Anya oli ”päässyt yli hänestä”. Anya selittää sanoneensa niin vain siksi, koska luuli, että se oli mitä Xander halusi kuulla. Xander sanoo, että hänestä ei ole huono juttu, että Anya tuli käymään, mikä rohkaisee Anyan pyytämään, että he voisivat tehdä jotain kahdestaan, illalla.
Xander mainitsee, että on menossa Halloween juhliin, mutta pyytää Anyan mukaansa. Parikseen. Anya on huolissaan, ettei löydä pelottavaa pukua, mutta Xander huomauttaa, että tämä oli ennen demoni. Eiköhän hän keksi mikä on pelottavaa.
Yliopistolla Buffy selittää professori Walshille, ettei päässyt päivän tunnille henkilökohtaisista syistä. Walsh ei ole kiinnostunut Buffyn ongelmista ja ilmoittaa , että ensi kerralla Buffy lentää ulos kurssilta. (Hittolainen, mikä äm…)
Riley, joka on seurannut sivusta kehottaa Buffya ottamaan neuvosta vaarin. He juttelevat vähän aikaa siitä, että ensimmäinen vuosi yliopistossa on aina vaikea. Buffy saa Rileyltä kotitehtävät ja sanoo, että tekee ne illalla. Riley ihmettelee eikö Buffy aio juhlia ja sanoo, että tämän ei pitäisi olla niin ankara itselleen.
Buffy kiittää juttutuokiosta ja poistuu paikalta. Riley jää katsomaan hänen jälkeensä. (Hmmm… kiinnostavaa.)
Biletalolla Oz ja Xander tuovat kunnon äänentoistolaitteita korvaamaan vanhoja. Xander kysyy yhdeltä opiskelijakundeista mitä kuvio, jota tämä parhaillaan maalaa ullakon lattiaan, tarkoittaa. Kundi vastaa ettei tiedä ja on selittämässä mistä kopioi symbolia, kun Xander kiinnittää huomionsa vesimaljassa tarjolla oleviin viinirypäleisiin. Eräs toinen kundi selittää, että ne ovat ”silmämunia” (tyttöjen silmät sidotaan ja he saavat tunnustella kulhoa ja luulevat, että rypäleet ovat silmämunia). Oookei…
Oz huomaa, että toinen kaiutin särisee ja aikoo virittää sitä puukolla, mutta viiltääkin itseään sormeen. Pari tippaa verta tippuu lattiaan maalatulle symbolille, joka värisee pahaenteisesti, vaikka kukaan ei huomaa. Samassa pari lattialla ollutta kumista hämähäkkiä muuttuu oikeiksi ja alkaa liikkua.
Summersien talossa Joyce ompelee Buffylle viime hetken naamiaisasua (punahilkan pukua) ja muistelee, kuinka Buffyn isä rakasti viedä tytärtään karkkikierrokselle. Buffy mainitsee tylsämielisesti, että eipä rakastanut tarpeeksi (ilmeisestikään koska Hank Summers ei ole tavannut tätä vuosiin, Joycesta erottuaan). Joyce selittää, ettei erolla olut mitään tekemistä Buffyn kanssa. Buffy näyttää surulliselta ja sanoo, ettei enää tiedä pitäisikö antaa itsensä kiintyä kehenkään. ”Avaat sydämesi ihmisille, ja he häipyvät”, hän sanoo. (Parker-masennus iskee jälleen!) Joyce kannustaa Buffya uskomaan itseensä ja olemaan vahva. Hän kertoo, että Sunnydaleen muutettuaan hänkään ei ollut maailman sosiaalisin ihminen. Mutta ajan kanssa hän on saanut ystäviä. Joyce jatkaa selittämällä, että Buffyn on vain muistettava, että hänellä on aina ihmisiä tukenaan. ”Ei ole mitään pelättävää”.
Kampuksella, Willow on lähtemässä juhliin. Hän on pukeutunut Jean D’arciksi (okei, en tiedä miten se kirjotetaan oikeaoppisesti, mutta whatever!) Käytävässä useat opiskelijat ovat myös puvuissaan.
Biletalolla juhlat ovat jo täydessä vauhdissa. Yksi kundeista johdattaa Rachel nimisen tytön, jonka silmät on sidottu, vesimaljalle ja kehottaa tätä tunnustelemaan mitä siellä on. Rachel tuntee viinirypäleet ja kundi sanoo että ne ovat silmämunia. Rachel ottaa siteen silmiltään ja yhtäkkiä rypäleet tosiaan OVAT silmämunia. Rachel kirkaisee.
Ulkopuolella Buffy odottelee muita, Punahilkaksi pukeutuneena. Xander astelee paikalle, James Bondiksi pukeutuneena (Wow, tyy-li-käs look! Hellloooo Xander!) Hän selittää, että jos he vielä muuttuvat niiksi hahmoiksi joiksi ovat pukeutuneet, tulee hänestä ainakin cool salainen agentti. Buffy mainitsee, että Xanderista tulee korkeintaan cool tarjoilija. Willow ja Oz ilmestyvät paikalle ja Willow selittää valinneensa hahmokseen Jean D’arcin, koska tämäkin poltettiin roviolla ja tällä oli läheinen suhde Jumalaan. Xander kysyy sitten Ozilta, kuka tämän pitäisi olla. Oz, joka on muuten pukeutunut ihan tavallisesti, siirtää takkiaan hiukan syrjään, ja näyttää nimilappua, jossa lukee ”JUMALA”. (Oz on niiin cool… ). Xander ilmoittaa Anyan tulevan myöhemmin (pukuongelmia) ja Buffy on masentunut, koska on ainoa, kenellä ei ole treffiseuraa. Pusikosta heidän eteensä ilmestyy kolme kommandoa a’la kauden ensimmäinen ja toinen jakso ja Buffy kommentoi näiden pukuja. Sitten nelikko astuu sisään biletaloon.
Yläkerrassa ihmiset juoksevat ja kirkuvat paniikissa. Matala, demoninen ääni käskee: ”Vapauttakaa minut!”
Buffy ja muut tukivat biletalon alakertaa ja ihmettelevät missä kaikki juhlijat ovat. He siirtyvät eteenpäin käytävillä ja Willow jää kiinni hämähäkinverkkoon. Xanderin pelästyttää tekoluuranko. Willow’n olkapäällä kiipeilee oikea tarantella ja Oz jotuu pyyhkäisemään sen nopeasti pois. Buffy löytää lattialta oikeaa verta. Oz on hämmästynyt, kun reitti, jonka piti johtaa yläkertaan, onkin muuttunut. Samassa heidän kimppuunsa hyökkää parvi lepakoita. Kun Oz poimii yhden lattialta, muiden kadottua, se on muuttunut takaisin kumilepakoksi. Demonin ääni huutaa jälleen: ”Vapauttakaa minut!”