Sisällä Scoobyt ovat yhä enemmän kummastuneita, kun he yrittävät palata sitä reittiä mitä tulivat, ja sekä portaat, että ulko-ovi ovat kadonneet. Xander kysyy kuulevatko toiset sihinää. Kukaan ei vastaa, mutta samassa hetkessä Buffy kysyy samaa Willow’lta ja Ozilta. He löytävät komerosta opiskelijakundin, Chazin, joka on shokissa ja selittää, että jokin on elossa. Scoobyt eivät huomaa, että tekoluuranko heidän takanaan on muuttunut oikeaksi.
Luuranko puukottaa Buffya käsivarteen, mutta onneksi Buffyn viitta estää enimmän vahingon. Tällä välin Chaz sulkeutuu uudelleen komeroon ja samassa koko komero katoaa. Buffy käskee muita etsimään ulospääsyn ja häipymään paikalta. Willow kiistää, etteivät he voi vain jättää Buffya sinne. Buffy sanoo heidän tarvitsevan apua, siltä ainoalta ihmiseltä kuka voi selittää tapahtumat.
Giles istuu kotonaan ja syö karkkejaan tylsistyneenä. Anya pöllähtää paikalle ja selittää hermostuneena, että Xander on pulassa. Hän kertoo lyhyesti mitä on tapahtunut ja Giles epäilee oitis kyseessä olevan jonkin loitsun.
Biletalossa Buffy ja Willow kiistelevät keskenään. Willow haluaa tehdä taian, joka johdattaisi heidät ulos. Buffy ei usko, että Willow’n taika onnistuu. Willow ottaa nokkiinsa ja lähtee lätkimään, Ozin seuratessa perässä. Xander yrittää rauhoitella tilannetta ja puhua Buffylle, ettei tämän pitäisi yrittää työntää ystäviään pois luotaan, niin kuin tämä on viime aikoina tehnyt. Buffy ei reagoi vaan alkaa yhtäkkiä huutaa: ”Xander? Missä sinä olet?”
Hän lähtee etsimään Xanderia, vaikka tämä seisoo aivan hänen takanaan. Aivan kuin Xander olisi muuttunut näkymättömäksi.
Toisaalla Willow valittaa Ozille Buffysta ja sanoo, että osaa kyllä tehdä johdatustaian aivan mainiosti. Oz huomaa jotain vikaa käsissään, jotka ovat alkaneet muuttua karvaisiksi. Willow kääntyy ja näkee, että Oz on muuttumassa ihmissudeksi, vaikka ei ole täysikuun aika. Oz sanoo, että hänen on lähdettävä. Willow väittää vastaan ja selittää, että heidän pitää vain sitoa Oz johonkin aloilleen siksi aikaa kun hän tekee johdatustaian. Oz sanoo, ettei ole aikaa ja kun Willow yrittää tarttua hänen käteensä, Oz menettää itsehillintänsä ja sohaisee Willow’ta kynsillään. Kauhistuneena hän pakenee paikalta ja Willow jää yksin.
Xander etsii Buffya, mutta löytääkin peilin. Hän näkee oman kuvajaisensa ja on helpottunut, ettei ole kadonnut mihinkään. Samassa irtopää herää eloon, pöydällä hänen takanaan ja säikäyttää hänet.
Oz on paennut talon kylpyhuoneeseen ja istuu ammeessa hokien itselleen ”Et muutu, et muutu, et muutu…” (Voi Oz…)
Willow tekee johdatustaian ja on ylpeä luomuksestaan. Hän käskee pientä esille taikomaansa valoa johdattamaan hänet Ozin luo. Hän muuttaa kuitenkin mielensä, ajatellen, että hänen olisi ensin yritettävä löytää kadonneet juhlavieraat. Willow’n miettiessä valo alkaa moninkertaistua useiksi pikkuvaloiksi (vähän kuin vihreitä tulikärpäsiä) ja samassa koko parvi hyökkää Willow’n kimppuun. Hän lähtee juoksemaan karkuun.
Buffy kuulee Willow’n avunhuudot ja kiskaisee auki oven, jonka kuvittelee johtavan tämän luokse. Sen sijaan hän tippuukin kellariin, missä joku kuollut kundi ilmestyy varjoista ja alkaa puhua karhealla äänellä: ”He kaikki karkasivat sinulta. Avaat sydämesi ihmisille, ja he häipyvät. Mutta älä sure. Et ole yksin. Et enää.”
Ja maasta, Buffyn molemmin puolin alkaa ilmestyä käsivarsia, jotka tarttuvat häneen ja yrittävät kiskoa häntä maan alle.
Biletalon ulkokuistilla Anya ja Giles yrittävät päästä sisään. Giles sanoo, että heidän on tehtävä ovi. Anya kysyy osaako Giles tehdä sen (hän luultavasti olettaa, että kyseessä on oven tekevä loitsu). Giles vastaa ”kyllä” ja kääntyessään Anyaan päin, hänellä on kädessä valtava moottorisaha! (Ehkä koko jakson paras kohtaus. Yay Giles!)
Buffy pakenee kellarista ja päätyy yläkertaan, ullakolle. Hän löytää Ozin, joka on kyyristynyt nurkkaan. Muitakin bilevieraita on piilossa seinänvierustoilla. Willow ryntää paikalle, kiljuen ja suojaten päätään vihreiltä taika-tulikärpäsiltä (Älkää kattoko mua tolleen, siltä ne MUN mielestä näytti…heh). Oz pomppaa pystyyn ja rauhoittelee tätä. Buffy sanoo, että heidän on häivyttävä. Samassa Xander alkaa puhua ärsyyntyneenä, lähinnä itselleen ja sanoo, että tarjoaisi mielipiteensä, mutta muut eivät kuitenkaan kuulisi sitä. Buffy katsoo Xanderia pitkään ja kysyy mikä ihme tätä vaivaa. Xander on huojentunut, kun muut näkevät hänet. Hän selittää näille, että opiskelijakundit olivat maalanneet ullakon lattiaan pentagrammin ja näyttää, mistä kirjasta nämä olivat sen kopioineet. Demonin ääni huutaa jälleen kerran, että hänet pitää vapauttaa. Willow sanoo tuntevansa kielen, jota kirjassa käytetään, mutta ennen kuin hän ehtii kääntää tekstiä alkaa kuulua moottorisahan ääntä ja samassa Giles ilmestyy tekemästään oviaukosta ja astuu ullakolle erittäin coolisti. Anya säntää paikalle ja hyppää Xanderin kaulaan.
Giles selittää, että pelkodemoni Gachnar yrittää nousta esiin, koska Ozin veri oli laukaissut pentagrammiin osuessaan loitsun, joka tuo sen tähän ulottuvuuteen. Gachnaria ruokkivat pelot ja sen läsnäolo on vaikuttanut todellisuuteen vääristävästi.
Buffy haluaa tietää miten demonin voi tappaa ja Giles sanoo: ”Gachnarin symbolin tuhoaminen-
Tässä vaiheessa Buffy käy iskemässä nyrkkinsä lattian läpi, rikkoen pentagrammin.
”…EI ole yksi keino tappaa sitä, vaan tuo demonin esiin!”
Scoobyt seuraavat peloissaan kun ruma hevilehmältä näyttävä Gachnar ilmestyy lattiasta muristen ja muutenkin hyvin vaikuttavasti…
Kunnes käy ilmi, että demoni on kooltaan noin 30 senttiä.
Buffy tappaa Gachnarin astumalla sen päälle.
Gilesilla jengi auttaa Valvojaa syömään ylimääräisiä karkkeja. Xander kysyy miksi Anya valitsi Halloween-puvukseen pupu-asun. Anya vastaa, ehkä hiukan nolona, että kaniinit pelottavat häntä. Giles kiroaa taustalta ja Buffy kysyy mikä on hätänä. Giles tuo näytille kirjan, josta oli lukenut Gachnarista. Sivulla on demonin kuva, jonka alla lukee…
Demonin oikea koko.
