Num bar espacial, um grupo de bandidos conversam sobre o sumiço de Ryoko. Um deles diz que Ryoko estaria vivendo na Terra com um "namorado", chamando a atenção de uma caçadora de recompensas. Ela desarma rapidamente os bandidos e arranca mais informações.
Na Terra, Tenchi está colhendo cenouras, quando algo aparece perto do seu cesto. Ele pensa que é Ryo-Oh-Ki, mas descobre que é um gatoelho cinzento, com olhos vermelhos e jóia dourada na testa. Tenchi ouve um ruído e vira-se para investigar. Uma sombra aterrorizante encobre o rapaz.
Na residência dos Masaki, Aeka está furiosa. Tenchi sumiu e Ryoko também — o que significa que... Aeka está revirando a casa, quando Ryo-Oh-Ki começa a rosnar para algo no teto. Um gatoelho cinza sai e encara Ryo-Oh-Ki. Sasami aparta a briga e dá cenouras para os dois. O recém-chegado se acalma ao ver Ryo-Oh-Ki comendo cenouras. Mihoshi oferece uma cenoura pro novo gatoelho, que prova e acaba gostando. As garotas se divertem vendo os dois gatoelhos comendo cenouras. Nesse momento, chega Ryoko, saindo do banho. Ela olha pro gatoelho e exclama "Ken-Oh-Ki". Ryoko fica preocupada, pois se o gatoelho está aqui, então...
Ken-Oh-Ki foge e Ryoko corre atrás do gatoelho. No campo, eles encontram sua dona: a melhor caçadora de recompensas da galáxia, Nagi. Ela diz que capturou seu "namorado" e desafia para uma batalha em Vênus. Com uma ordem de Nagi, Ken-Oh-Ki se transforma numa nave espacial e a caçadora parte pro campo de batalha.
A bordo da Ryo-Oh-Ki, todas as garotas rumam para Vênus, acompanhadas da Yagami, de Mihoshi e Kiyone. Ryoko explica que já enfrentou Nagi muitas vezes no passado. De todas as caçadas de Nagi, Ryoko foi a única que escapou viva. As duas naves chegam a Vênus, onde Nagi espera a bordo de Ken-Oh-Ki. Ryoko ordena que Ryo-Oh-Ki ataque, mas a nave não obedece. Nagi fica disparando em Ryo-Oh-Ki e Yagami, até que ela ordena que Ken-Oh-Ki acabe com Ryo-Oh-Ki. A nave não obedece. Percebendo que as duas naves não obedecem suas donas, Nagi sugere a Ryoko para terminar sua luta na superfície do planeta.
Na superfície de Vênus, Washu montou uma arena estilo faroeste. Ryoko e as garotas aguardam Nagi, que chega carregando um caixão, com Tenchi amordaçado no seu interior. As duas lutadoras se encaram e Ryoko parte pro ataque, disparando contra Nagi, que revida. Ryoko usa sua espada, e Nagi bloqueia com seu chicote. A caçadora desarma Ryoko e a imobiliza com seu chicote. Quando Nagi iria dar o golpe de misericórdia, Aeka tira o Tenchi do caixão e foge. Nagi dispara contra a princesa, que se protege com seu campo de força. Um dos disparos refletidos por Aeka corta o chicote de Nagi, soltando Ryoko. A pirata manda uma rajada poderosíssima, jogando Nagi contra um prédio. A caçadora se levanta dos destroços e cai derrotada. Ryoko e Aeka dizem que planejaram tudo isso (eu não acredito...). Nagi pede que Ryoko a mate. Mas Ken-Oh-Ki fica diante de Nagi, e Ryo-Oh-Ki implora para sua dona poupe a vida dela. Ryoko atende o pedido de sua gatoelha e deixa Nagi ir.
Ryoko fica brava quando descobre que Ryo-Oh-Ki está apaixonada por Ken-Oh-Ki. Ela consola sua gatoelha, dizendo que irá achar um outro gatoelho nesse universo. Ryoko fica surpresa quando só agora que a Mihoshi percebeu que Ryo-Oh-Ki é uma fêmea! Mas, cadê o Tenchi? Quando as garotas se dão conta, Sasami já desamarrou o Tenchi e ganha todos seus agradecimentos.

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