Os planos de Yugi estão dando certo. Com o namoro de Tenchi e Sakuya, o grupo começa a se desagregar. A primeira a sair é Ryoko, que fica chocada ao ver Tenchi e Sakuya se beijando.
Com coração despedaçado, Ryoko caminha sem rumo pelas ruas de Tóquio. Repentinamente, algo dispara raios na pirata espacial. Então Ryoko voa pelas ruas, tentando despistar seus perseguidores. Ela entra numa alameda e encontra uma mansão abandonada. Pensando ter despistado seus inimigos, ela descansa. Ouvindo um ruído atrás dela, Ryoko dispara, quase atingindo Hotsuma.
Hotsuma tenta se explicar pra Ryoko, quando os dois são novamente atacados. Os perseguidores da pirata finalmente se revelam: Bioroides, robôs especiais da Polícia Galáctica. Hotsuma explica que é um criminoso espacial e já foi caçado por esses robôs. Agora, ele deseja formar uma parceria com Ryoko e voltar para aos velhos negócios. Hotsuma demonstra seu poder, vaporizando uma legião inteira de robôs.
Enquanto isso, Tenchi e Sakuya estão planejando viajar juntos nas férias de verão. Quando eles decidem viajar pra praia, Tenchi se lembra de um lugar onde costumava ir com sua mãe quando era criança.
Nas ruas, Hotsuma e Ryoko continuam enfrentando os Bioroides. Hotsuma tenta convencer Ryoko a voltar para pirataria espacial. Ele diz que é um desperdício ela ficar na Terra, pois não há nada que a mantenha neste planeta. Ryoko protesta e diz que há algo importante aqui, mas acaba se lembrando do beijo de Tenchi e Sakuya. Sua raiva explode e Ryoko destrói todos seus inimigos.
Em Okayama, Aeka está se sentindo deprimida; as lembranças de um Tenchi furioso ainda permanecem na sua mente. Caminhando pela floresta, ela chega a árvore sagrada, onde Tsugaru a espera. Se apresentando como uma feiticeira, Tsugaru diz que pode ajudar Aeka a entender seu coração. Usando seus poderes, Tsugaru mostra a fatídica cena do beijo para Aeka. A princesa diz não acreditar nisso, mas Tsugaru recomenda que ela telefone pro Tenchi e tire suas próprias conclusões.
Na manhã seguinte, Aeka ainda está em dúvida se liga para o Tenchi ou não. Mas Sasami liga primeiro pro rapaz e logo passa o telefone pra sua irmã. Aeka pergunta como Tenchi está se dando com seus novos amigos, principalmente a Sakuya. Antes que Tenchi possa respondar, a campainha toca. O rapaz atende a porta e recebe Sakuya. Com o telefone ainda ligado, Aeka ouve tudo e se entristece.
Ryoko e Hotsuma partem juntos para pirataria espacial. No espaço, Ryoko se despede da Terra, planeta que chamou de lar durante dois anos.

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