史上最強魔王

史上最強魔王

Music of Melkor (Ainur)

又名 Morgoth，Melkor 就厲害了，Ilúvatar 之下的一眾 Ainur，以 Melkor 資質最為優越，亦與 Manwë 係兄弟。話說一眾 Ainur 在 Ilúvatar 前演奏音樂，個個都以優美的音符奏出音樂時，Melkor 的音樂就相反地波動，並續漸蓋過其他 Ainur，意欲帶動其他 Ainur 的音樂進入他的步伐。

此時 Ilúvatar 舉起一隻手，將 Melkor 修正，但 Melkor 反抗，Ilúvatar 就再舉起另一隻手，嘗試把 Melkor 帶回正確步調，Melkor 依然故我，更加強其演奏。這次 Ilúvatar 舉起雙手，把音樂停止，並說：

『The Ainurs are mighty and amongst them Melkor is the mightiest, but he and all of Ainur will know that I am Ilúvatar, and I will show you all what you have done. And for you Melkor, you shall know that there will be no sound which does not come from me, neither can nobody change the song against my will, and he who tries will be my tool in a even more magnificent piece which he will not understand』

Melkor 聽後感到極為羞辱，心裡暗生怒火。

世界初露曙光，但……

當 Arda 初成時，每個 Ainur 都落力建造美好世界，以期待 Elves 的來臨，但 Melkor 就予以破壞，其他 Ainur 做的，他都會相反的進行搗亂。相方爭持下，這時 Tulkas 知道 Melkor 的惡行，亦來到 Arda 幫眾 Ainur 一把，Tulkas 最為人知的，是他戰鬥力驚人，Melkor 亦避之則吉，逃到了 Void，Arda 出現了一段和平的日子。

Aulë 為照明 Arda 造了兩顆燈 (Illuin 及 Ormal )，當時 Melkor 扮好人幫 Aulë 的兩燈造塔，並假說他用的材料是最堅硬的，但其實係用兩種冰 Ringil (來自北方) 及 Helkar (來自南方) 造的。用冰造梗係會溶喇，所以最後兩塔溶化，兩燈損壞，而溶化出黎的水就淹沒了 Almaren。而 Valar 亦因此移居 Valinor。

Illuin 及 Ormal 還照耀大地時，因 Melkor 造燈的支撐塔有功，眾 Valar 對 Melkor 少了戒心，Melkor 就偷偷的在 Tulkas 睡覺時，在 Beleriand (後稱 Middle Earth) 北部地方，建造其據點 Utumno。其後，Melkor 亦在 Angband 建立據點，由 Sauron 把守。Valar 離開 Beleriand，Melkor 在此地的據點，對日後 Elves 造成極為災難性的威脅。

Elves 的出現

及後 Oromë 在 Middle Earth 上發現 Elves 在 Cuivienen 甦醒了，Valar 知道當時 Melkor 已經在 Middle Earth 上，Oromë 為怕 Elves 被 Melkor 污染，故即時返回 Aman 匯報 Elves 的事情並立即拆返回到 Elves 身邊，Manwë 及其他 Valar (甚至 Ulmo 亦都有出席) 則討論如何解決 Middle Earth 上 Melkor 的問題。

最後 Manwë 決定請示 Ilúvatar，並決議出手攻擊 Utumno，佢地先守住 Cuivienen 的 Elves，接著 the Battle of the Powers 除即爆發，Elves 在 Cuivienen並不知道戰況，只知道地動山搖，極為震撼。

Utumno 在地底深處，裡面充滿 Melkor 的部下，戰鬥持續了一段時間，但 Utumno 的大門最終被打開，Melkor 的大殿被拆，Melkor 逃入更深的地洞，Tulkas 把佢捉住，再用 Aulë 特製的鎖鍊 Angainor 鎖住，Middle Earth 上的威脅解除，出現一段長時間和平日子。

Melkor 被帶返 Valinor，被判入 Mandos 的牢獄中 3 個 Valian Ages，但此次戰事中 Melkor 的另一個據點 Angband，並未被發現，Sauron 亦無被捉到，與很多 Melkor 的部下期待住 Melkor 的再次回來。

刑滿獲釋

Melkor 被囚期間 3 族 (Vanyar、Noldor 及 Teleri) 大部份 Elves 都被帶到 Valinor 上，形成一個盛世 the Noontide of the Bleesed Realm。之後 Melkor 的 3 個 Valian ages 刑期亦滿，於是 Melkor 便在 Manwë 面前請求寬恕，答應會幫助眾 Valar 建造更好的世界，並會補救以前所作的種種壞事。連 Nienna 都幫佢求情。Manwë 便將 Melkor 釋放，Mandos 默不作聲。

Melkor 雖然獲釋，但都只能在 Valmar 內活動，更不能離開 Valar 的視線範圍內。的而且確這段時間的 Melkor 是很幫忙的，幫大家很多忙，Manwë 認為 Melkor 的魔性已除，便准許 Melkor 隨意四處走動。但其實 Melkor 對 Elves 的憎恨從未減退，反而日增。3 族 Elves Vanyar 依然懷疑 Melkor、Teleri 則被 Melkor 認為無利用價值，Teleri 對 Melkor 亦不以為意，而 Nolder 則被 Melkor 的智識所吸引。

重重陰謀圖奪貴寶 Silmarils

Fëanor 可算是 Elves 裡面最有潛質最有天份的一個了，他做了 Arda 歷史裡面最珍貴的寶物 - 3 只 Silmarils。這 3 只首飾手工極妙，把兩樹 Telperion 及Laurelin 的光茫收於其中，故 Silmarils 能夠發光，連 Valar 亦讚嘆不絕，Varda 在 Silmarils 加了神力，使任何妖物都不能碰 Silmarils，Mandos 更預言 Arda 的命運正藏於其中。而這首飾亦在往後的時代中帶出一段段可歌可泣的故事。

Melkor 知道後極想得到 Silmarils，亦令佢更想破壞 Elves 與 Valar 之間的關系。Melkor 不急於一時，而深謀遠慮地從多方面進行他的報仇計劃，他努力建立好形象，獲得部份 Elves 的信任，再散布 Valar 軟禁 Elves 於 Aman，藉此讓還未甦醒的人類得以統治 Middle Earth。這招確實高明，人類的事 Valar 不大清楚，所知的就只在 Music of Ainur 時所窺探到的，所以 Valar 亦冇對 Elves 提及人類的事，Melkor 就藉此誇大說成軟禁，部份 Elves 尤其 Noldor 對 Valar 開始抱有懷疑。

一傳十，十傳百的傳到 Fëanor 處 (Fëanor 對 Melkor 的恨意極深，絕不會聽其言語)，對 Middle Earth 就更憧憬，希望到 Middle Earth 大展拳腳，Fëanor 開始公開對 Valar 唱反調，Melkor 就知道他的計劃開始進行了。

接著 Melkor 再分化 Finwe 的兩位皇子 Fingolfin 及 Fëanor，一方面造謠說 Fingolfin 意途做反，推翻 Finwe 及 Fëanor 稱王。另一方面說 Finwe 偏愛 Fëanor，Fëanor 遲早會把 Fingolfin 趕出 Tuna (Noldor 於 Aman 的聚居地)，兩位皇子開始對立。

慢慢兩位皇子的對立情況漸惡化，Fëanor 有一次更以劍指嚇 Fingolfin 警告他休想造反，這事引發了 Valar 的憤怒，把所有有關人等傳召到 Valmar 問話，結果發現又是 Melkor 的惡行，Tulkas 即時搜補 Melkor 但並未找到他。而 Fëanor 亦需要為用劍指同胞而被回離開 Tirion (Noldor 居住地) 12 年，Fëanor 就帶同 Silmarils 及 7 名兒子到 Formenos 建立其居所，Finwe 其父亦跟隨一同前往，Tirion 便交由 Fingolfin 管理，Fëanor 便認為謠言 Fingolfin 稱王成真，對 Valar 就更心感不滿。

破壞兩樹開殺戒奪得 Silmarils

接著有一段時間 Melkor 都沒有出現，但有一日突然出現在 Fëanor 在 Formenos 的大門前，重提前往 Middle Earth 的事，Fëanor 確有點動搖，Melkor 更指 Silmarils 在 Valar 的領地上並不安全，這下子 Fëanor 知道 Melkor 想打 Silmarils 主意，怒火暴現，對 Melkor 臭罵一番並趕佢走，Melkor 感到極羞辱憤怒。

Finwe 見狀大驚，派人到 Manwë報告，Tulkas 及 Orome 欲追趕之際，守衛報告見憤怒的 Melkor 已化作雷暴向北逃去，到 Tulkas 及 Orome 到達時已了無蹤影。其實 Melkor 中途轉往南走，到達 Aman 最南面的 Avathar，遇到 Ungoliant (Ungoliant 據講是很早期 Melkor 的部下，但後來只為填飽自已個肚，不再待在 Melkor 旗下)，Ungoliant 形態像蜘蛛，憎恨光，會吞食光，其棲息地 Avathar 的光都已經被佢吸晒。Melkor 便遊說 Ungoliant 合作，Ungoliant 初知悉對手是 Valar 時顯得極不願意，但 Melkor 應承滿足佢的任何需要時，Melkor 就得了一個好幫手了。

Melkor 就再步署報復行動了，此時正藉 Time of Festival，Yavanna 的果實收成之時，眾 Valar 會攪個慶典讚揚 Ilúvatar 的偉大，是次慶典係 Elves 到 Aman 以來最盛大的一次。Manwë 亦想借這機會解決 Noldor 的問題，故請來所有的 Noldor 出席慶典，連 Feanor 亦有到場，很多 Vanyar、Noldor 及 Maiar 都聚集起來又歌又舞，所有的守衛都鬆懈了！

Melkor 及 Ungoliant 即去到兩樹豎立的地方 Ezellohar，Melkor 用矛刺進兩樹，發光的樹汁從中流出， Ungoliant 則不斷吸食，更釋放出黑色的雲霧，整個地區變得黑起來，黑暗降臨 Valinor，歌聲停止，慶典中止。Oromë 及 Tulkas 即時追擊，但都分別被 Ungloiant 的網所纏住，追捕無果。

Valar 希望利用 Silmarils 內的光救回兩樹，但 Fëanor 堅持只有殺了他，否則決不會交出 Silmarils，那麼他便成為 Aman 上第一個被殺的 Eldar，Mandos 便說 Fëanor 唔會係第一個。接著 Nienna 便只好用其淚水洗擦 Ungoliant 所留下的污物，就在此事，Formenos 來了急報，原來 Melkor 及 Ungoliant 在破壞兩樹後，突襲了 Fëanor 在 Formenos 的住處，當時所有人都怕得逃跑，只有 Fëanor 的父親 — Finwe — Noldor 的皇帝留下被殺，Melkor 更取去了 Silmarils，Finwe 成為 Aman 上第一個被殺的 Eldar。

Fëanor 知悉此事後，悲傷之極，詛咒 Melkor，稱他為 Morgoth，往後的人都只知道此名字，他亦詛咒 Manwë 傳召他出席慶典，因為他認為自已若然在 Formenos 的話，Melkor 定殺不了其父。

重回 Angband

Morgoth 與 Ungoliant 一路逃到 Middle Earth 上的 Drengist，Morgoth 一路都想撇下 Ungoliant，但唔成功。當差不多回到 Angband 時， Ungoliant 截停 Morgoth 想要 Silmarils 作為賞賜，Morgoth 絕不妥協，Ungoliant 就用網把 Morgoth 勒住，Morgoth 發出一聲極為恐怖的叫聲，此叫聲令到地動山搖，喚醒了 Angband 裡的妖獸，牠們都知道主人回來了！

Balrogs 一擁而上，其火把 Ungoliant 的網都燒掉，Ungoliant 即逃，躲到 Nan Dungortheb (Valley of Dreadful Dead) 再沒有出現。而 Morgoth 發出叫聲的地方，傳指那聲音從沒散去，每當有人在那裡叫喊，Morgoth 叫聲的回音便會出現，故該處就被稱為 Lammoth。

Melkor 重回 Angband，Silmarils 把他手都燒傷了，留下黑色的烙印。他鑄造了一頂金屬皇冠，把 Silmarils 鑲在其中，這 Silmarils 皇冠極之沉重，但 Melkor 從未除下此冠。魔軍在 Morgoth 回歸後就更加強大了。

Fëanor 被殺

Fëanor 最終離開 Aman 坐船到了 Middle Earth，經過 Lammoth，引發了 Morgoth 叫聲的殘音，驚動 Morgoth 的手下。Orcs 部隊乘 Fëanor 的陣地還未準備好，未及佈防的時候，突襲 Fëanor 的營地。此為 Second Battle in Beleriand (Dagor-nuin-Giliath - Battle-under-Stars)，Noldor 奮勇殺敵，Orcs 節節敗退，從 Mithrim 經 Mountains of Shadow 退到 Ard-Galen，再被迫退到 Vale of Sirion，又再被 Cirdan 的援軍包抄，Orcs 死傷無數，戰事持續了十日，Morgoth 準備來征服 Beleriand 的軍隊損失大半。

但 Morgoth 暗自高興，因為他看到了一個戰士，一個殺紅了眼的戰士，他十分強旱，Morgoth 的部下無人能匹敵他 - Fëanor，Morgoth 知道 Fëanor 成為囊中物了。Fëanor 一路衝殺到 Dor Daedeloth，已經很近 Angband 了，並與大隊分離，此時身旁所剩的將領不多，Angband 的 Balrogs 就增援了 Orcs 軍，Fëanor 被圍困，但並未放棄，不斷打不斷打，身上都不知傷了幾處了，都仍拼命地作戰。但最後，Balrogs 之皇 Gothmog 出手把負傷的 Fëanor 擊殺，Gothmog 沒有理會他的屍體就回了 Angband。一代傳奇人物，連一個兒子都不在身邊，一踏上 Middle Earth 不久，就此送命離開，去到 Mandos 大殿。

Noldor 重修舊好對抗 Morgoth

Morgoth 擊殺 Fëanor 得手的同時，已派員到 Maedhros (Fëanor 長子) 處詐降，並假意會歸還 Silmarils，引 Maedhros 到預先埋伏的地點，雖然 Maedhros 已預防有詐，但 Morgoth 再次出動 Balrogs，把他生擒，後把他用極殘酷的方法吊在 Thangorodrim 山上，見下圖。

Maedhros 最後獲救 (不易的哦，要靠 Manwë 架)，此事意外地使 Noldor 又再團結起來，還有 Fingolfin 陣營的加入，及太陽的出現，使 Morgoth 陣腳大亂，其 Orcs 部隊都不能抵禦陽光，活動能力大減而沉寂下來，但陰謀未減。過了好一陣子，Morgoth 的探子回報 Noldor 的戰意鬆懈了，Melkor 就再出兵一試虛實，大量的 Orcs 湧至 Ard-Galen 強攻，但 Fingolfin 及 Maedhros 並非好惹，擊退了 Orcs，追擊至到 Angband 不遠處消滅了 Orcs 軍，此戰為第三戰稱為 Dagor Aglareb (the Glorious Battle)。

Siege of Angband

Dagor Aglareb 一戰後 Noldor 等各軍都加強防衛，收緊支援網，把 Angband 包圍 (Siege of Angband)，此後 100 年 Morgoth 的手下都未有步出 Angband 半步。但包圍網有個缺口，那是 Angband 北面的地方，該處有高山盤踞又長年積雪，故未被 "顧及"。Morgoth 則借此缺口繼續派出探子收集情報及擄走落單的 Elves。

Dagor Aglareb 後 100 年，Morgoth 再試探對手，派出一隊 Orcs，陣容不大，從北面出發，再繞到 Firth of Drengist，想來個偷襲，但被 Noldor 的探子發現，被殺個清光，Morgoth 便知道單靠 Orcs 不成大器，需要加入更強的配合。

再過了 100 年，Morgoth 的新部下登場了，Glaurung - 第一隻 Urulóki (龍的一種)，殺出被圍的 Angband，眾 Elves 不敵，被 Glaurung 殺到 Ard-Galen。但 Fingon 帶領住一班騎射戰隊，圍住了 Glaurung，還年幼的 Glaurung 雖未受到大損傷，但都難抵被圍攻，退回 Angband，Morgoth 則大感不滿，認為 Glaurung 大早現身，不過遲早 Glaurung 都會成為 Morgoth 旗下猛將，為 Middle Earth 帶來恐慌及悲歌。

Morgoth 發難 Siege of Angband 之終結

到人類來臨，Morgoth 在 Angband 雖被包圍，仍堅持要離開 Angband，交由 Sauron 指揮戰線，自已則意途親自使新生人類與 Elves 為敵，有點成績，但並未完全成功，因為當時各 Elves 在 Beleriand 上積聚了強大力量，對 Angband 帶來直接威脅，Morgoth 不得不趕回 Angband 控制大局。

各 Elves 族群的聯盟，使 Morgoth 困在 Angband 上 400 年之久，但就在約 450 年後， Morgoth 突然發難，從 Thangorodrim 散射比 Balrogs 更可怕的烈焰，又從 Mountain of Iron 噴出層層毒霧，侵襲 Ard-Galen，造成生靈塗炭，了無生還者。從此 Ard-Galen 就被改名為 Anfauglith (the Gasping Dust)。

但這只為 Morgoth 的下一波攻勢鋪路，第四大戰役 Dagor Bragollach (Battle of Sudden Flame) 於是展開，魔軍的前鋒是成長了的 Glaurung，Balrogs 跟隨在後，還有數之不盡的 Orcs 兵，數目之驚人非 Noldor 能想像得到。

魔軍攻擊各 Noldor 的要塞，在所經過的地方進行屠殺，Noldor 、Grey Elves 及 Men 都死傷慘重，包圍網被打破了，Siege of Angband 終止。

是次戰事造成重大傷亡，Finarfin (Fingolfin 弟) 的有兩名兒子被殺，還有人類 Beor 系的皇子 Bregolas，及大部份最勇猛的戰士都被殺。Finrod 則在西面戰線告急，被敵方衝離了大軍，情況危急，心想必然戰死，但 Barahir (Bregolas 兄) 就在此時殺入救出了 Finrod，Finrod 發誓必報此恩。人類 Hador 及其子亦戰死沙場。Noldor 的 Celegorm 及 Curufin 亦落敗而逃到 Finrod 處。

至於控制 Himring 的 Maedhros，因 Maedhros 太勇猛了 (他受過 Morgoth 的苦後，就變得極為強旱)，Orcs 見到佢都逃跑， Maedhros 於是暫能夠再次封鎖 Pass of Aglon，使魔軍不至進一步推進入 Beleriand。

應 Fingolfin 單挑

Fingolfin 見眼 Noldor 在 Beleriand 上連連敗退，知道 Noldor 之大限將至，就坐上其座騎 Rochallor，單人匹馬就從 Ard-Galen 直衝去 Angband，沿途見此情景者，見佢雙眼都發光了，都以為 Oromë 再現 Middle Earth。Fingolfin 到了 Angband，就吹起號角，向 Morgoth 單挑挑戰，Morgoth 亦應戰了。

Morgoth 身穿黑袍、手持黑盾及大鎚 Grond (Hammer of the Underground) 和頭戴鐵冠，一道黑影完全覆蓋 Fingolfin。Fingolfin 在其中像星般閃耀，他的鎧甲由銀編成，藍色的盾牌鑲有晶石，手執雪亮般閃耀的寶劍 Ringil。Morgoth 的大鎚每一下擊在地方就彷如雷打，但 Fingolfin 都迅速閃過，並在 Morgoth 身上做成了七道傷痕，每一道都痛得使 Morgoth 怒吼，傳遍整個 Beleriand 北部。

但最後，Fingolfin 都也力竭，Morgoth 把他的盾牌也轟開了，危跪在地上，他仍再次起來，但四周震動使他再次跌倒，Morgoth 就一腳踏住佢條頸，Fingolfin 就用剩餘的力氣把 Ringil 砍在 Morgoth 的腳上，但也難逃一死，另一 Noldor 皇子戰死。

Morgoth 想把死去的 Fingolfin 分屍，但鷹皇 Thorondor 飛來，襲擊 Morgoth 的面，並把 Fiugolfin 屍體帶走安葬於 Gondolin。Morgoth 自此有一腿半跛了，面上亦留下了不滅疤痕，Fingolfin 造成的 7 道創傷痛楚從不痊癒。

強兵配謀略大破 Elves 及 Men 聯盟

Dagor Bragollach 後，Morgoth 收回不少失地，Dorthonion 及 Pass of Sirion 等地再次落入 Morgoth 手中，但 Men 及 Elves 的聯盟卻又續漸擴大。於時 Dagor Bragollach 7 年後 Morgoth 又再發動戰事，攻打 Hithlum，Hador 及 Galdor 兩父子戰死，Hador 之子 Húrin 後來把 Orcs 擊退。而在 Dorthonion 中流亡的 Barahir 亦在是次戰事中被發現殺了。

另一邊西北戰線，Morgoth 出動大軍攻打 Fingon，魔軍數目遠超 Fingon 軍隊，但幸運地 Círdan 及時從海路於 Firth of Drendlist 增援了 Fingon，擊敗魔軍。

Morgoth 自此深知難以一敵眾 Elves 及 Men 的聯盟，便派出更多的間諜、臥底及探子等，意途將聯盟分化再續一擊破。

Silmarils 被偷

Beren 與其父 Barahir 在 Dorthonion 流亡，此時 Dorthonion 由 Morgoth 控制，並派 Sauron 四出尋找他們加以撲殺，最終都被發現，全數被殺，只剩 Beren 逃過一劫。輾轉間 Beren 在 Doriath 巧遇皇帝 Thingol 的女兒 Luthien，他們相愛但被 Thingol 所阻止，要 Beren 從 Morgoth 手中取回 Silmarils (等於送死)，才會把女兒嫁給 Beren。

Beren 應承 Thingol 去取 Silmarils，他首先就去找 Finrod，因為 Beren 之父 Barahir 曾在戰事中救過 Finrod，Beren 現在就請 Finrod 幫忙。Finrod 發過誓此恩必報，即使是送死，他也會幫 Beren。於是 Finrod 將指揮交給其弟 Orodreth，與 Beren 及幾個隨從就出發了，可惜中途被 Sauron 截獲，Finrod 曾作反抗但失敗。

他們被囚禁在一洞穴內，幸 Sauron 唔知道他倆身份，任 Sauron 如何虐待他們，就連 Finrod 的隨從亦無一出賣他，Sauron 最後殺剩他倆。Sauron 與 Finrod 交手時知道他非等閒之輩，故非要套出他們身份不可。最終 Luthien 得神犬 Huan 之助擊退 Sauron，救出 Beren，但 Finrod 已經被 Sauron 的妖狼所殺。

Beren 及 Luthien 接著又再次嘗試去取 Silmarils，他們騎住 Huan 一路無阻來到 Angband，守門口的魔獸 Carcharoth 被 Luthien 的歌聲摧眠，使他倆可進入 Angband，且到達 Morgoth 皇座前，Luthien 再次用其歌聲摧眠 Morgoth，Morgoth 睡倒在地上，皇冠也跌了出來。

Beren 用其小刀 Angrist 把一顆 Silmarils 拔了出來，欲再拔另一顆時，Angrist 斷飛，斷刃射中 Morgoth 塊面，Morgoth 醒了！Morgoth 大怒狂吼，嚇得兩口子狂奔，奇怪一路無魔兵阻攔，因為 Carcharoth 已經在門口等著了。此時 Luthien 已力竭不能使魔法，Beren 只有硬拼了。結果 Silmarils 連 Beren 的手被 Carcharoth 吞落肚，接著 Carcharoth 發狂亂跑，而 Beren 及 Luthien 則被神犬 Huan 及鷹皇 Thorondor 救回 Doriath，而昋下 Silmarils 的 Carcharoth，發狂不分敵我，見咩都殺，最後都係死在 Doriath，Morgoth 就咁失去一顆 Silmarils。

第五大戰役 Nirnaeth Arnoediad (Unnumbered Tears)

Silmarils 被盜一事傳出後，Maedhros 雖為 Fëanor 之子，理應討回 Silmarils，但他沒這打算，因他正思索如何團結眾勢力打倒 Morgoth，而 Beren 的事使他重燃希望，打敗 Morgoth 並非沒可能，便開始其聯盟各勢力的工作 - Union of Maedhors。

但所得的協助比預期中少，大勢力之一 Orodeth 因 Celegorm 及 Curufin 一事拒絕協助，另一大勢力 Thingol 亦因為 Celegorm 及 Curufin 而不會出兵。幸好 Fingon 肯出兵，更有 Orodeth 的將領 Gwindor、Thingol 的猛將 Mablung 及 Beleg 加入，Gwindor 還報兄弟被殺之仇，Mablung 及 Beleg 則為參與大戰而加入，否則就只有 Maedhros 陣營了，而 Maedhros 則集結了 Dwarves，及幾個人類陣營的加入。

可惜 Maedhros 太失策了，沒有全盤的計劃，要打敗 Morgoth 簡直係送死。(不過，其實沒有 Valar 根本沒有可能打敗 Morgoth) Maedhros 太早顯示了盟軍的力量，雖出兵收復 Dorthonion，但沒有配套戰略或乘勝追擊，反令 Morgoth 警覺了，加緊備戰，一方面發展魔軍，只一方面擴張間諜網。

大戰時刻終於來臨，所有勢力也預備好了，計劃好兵分兩路 Fingon 軍從西進攻，Maedhros 軍則從東面進攻。但於議定好的日期， Maedhros 方出現阻礙，事源 Morgoth 的間諜謠傳 Angband 來襲，使 Maedhros 停止行軍，西面的 Fingon 便心生疑慮。但在此時，消息傳來 Gondolin 的 Turgon (Fingon 兄弟) 也出兵了，於是士氣高漲。

Fingon 原欲推進發動攻勢，但 Húrin 勸止堅持要等待適當時機，希望能夠 3 軍匯合發揮最大效果。但 Morgoth 的部下不斷挑釁，更抬出戰俘 Gelmir (Fingon 陣中 Gwindor 的兄弟)，並當眾砍下他的頭，Gwindor 盛怒下忍無可忍，就攻了！Fingon 見全軍熱血沸騰，亦下令進攻了！Morgoth 雖已註重兵於西面迎戰，但 Fingon 軍異常勇猛，Morgoth 原意欲阻止匯合的計劃亦無作用了，因 Fingon 軍已兵臨城下，Gwindor 部隊率先殺入 Angband。

原來 Morgoth 已早有計算，把魔軍主力留在 Angband 內，正是等候此時此刻，戰情逆轉，Gwindor 中伏被擒，殺入 Angband 的部隊全滅，魔軍反攻 Fingon 軍傷亡慘重，退出了 Anfauglith，Haldir 亦戰死，大部份來自 Brethil 的勢力也被消滅，Fingon 被包圍告急。

絕望之際，Turgon 軍救兵到了，殺入從圍解救大哥 Fingon，此情此景極為感動，士氣大振。接著又傳來好消息，Maedhros 軍亦趕到了，從後方攻擊魔軍。Morgoth 知道時機到臨，下令全軍出擊，Orcs、狼、Balrogs 及龍等全數出動，當中還有 Glaurung。Glaurung 極為兇猛，衝擊 Fingon 及 Maedhros 軍，衝開兩軍。而 Morgoth 的後著也來了，Maedhros 旗下的人類部隊，其實為 Morgoth 間諜，此時倒戈相向，加上 Easterings 的伏兵，Maedhros 三面受敵，陣腳大亂，被擊潰瓦解了！Maedhros 及其他 Fëanor 之子，全告受傷，帶住其他剩餘的部下，退到了 Mount Dolmed 飄泊，再沒有能力對付 Morgoth。

魔軍東面戰線以 Glaurung 為首，殺到 Maedhros 落花流水，戰況慘烈，各陣營節節敗退。但來自 Belegost 的 Dwarves，最為傳頌，眾多部隊裡只有 Dwarves 算能抵得住 Dragons 的攻勢，他們包圍 Dragons，連 Glaurung 的盔甲也未能擋駕 Dwarves 的戰斧。Glaurung 發怒擒住了 Azaghal (Lord of Belegost)，但亦被 Azaghal 剌中而脫身，可惜 Azaghal 亦傷重不治，Dwarves 痛失領袖，無心戀戰，抬住 Azaghal 屍體便退出了戰場。東面戰線全敗。

另一邊，Gothmog (Lord of Balrogs) 為首的魔軍，將 Fingon 隔離了大軍，最後 Fingon 身邊的將領都戰死了，與 Gothmog 打鬥了一陣，就被另一 Balrog 從後噴火偷襲，Gothmog 亦乘機砍殺了 Fingon，死了還未夠，還繼續擊打 Fingon 的屍體，把他分屍了。

現在戰場上只餘下 Turgon 軍、Húrin 及 Huor 兩兄弟的勢力，Húrin 眼見大勢已去，便勸 Turgon 退兵回 Gondolin，他兩兄弟則殿後。結果 Turgon 退回 Gondolin，可惜 Huor 中毒箭而死，Húrin 被 Morgoth 活捉，從而引出史上最悽慘的故事之一。

Nirnaeth Arnoediad 結束，從此 Morgoth 的部下橫行於整個北部，及南至 Nautathren。Beleriand 餘下的大勢力就只剩 Doriath 的 Thingol、Nargothrond 的 Orodreth、Gondolin 的 Turgon 及沿海勢力 Círdan。

先取 Falas 消除沿海威脅

Nirnaeth Arnoediad 戰事後翌年，Morgoth 再次出征，是次目標係 Círdan，原因係 Círdan 在幾次戰役裡，都借海路優勢，令魔軍吃下不少苦頭，故這次 Morgoth 強攻 Círdan 的老巢 Falas，Brithombar、Eglarest 及 Barad Nimras 先後失守，大部份 Círdan 力量被消滅，其餘的都經海路逃到 Isle of Balar。

Nargothrond 成廢墟

Túrin (Húrin 之子) 長大成人，在 Nargothrond 獲重用，Orodreth 十分信任他，他帶領 Nargothrond 軍令魔軍聞風膽，從前 Nargothond 只打遊擊戰，Morgoth 對 Nargothrond 的所在渾然不知，Túrin 領軍後，主張明刀明槍與 Morgoth 軍作戰，Nargothrond 的位置亦暴露了。

Morgoth 遂出兵先取 Brethil，當中 Handir (Lord of Brethil) 戰死，清空了 Morgoth 攻打 Nargothrond 路上的唯一阻礙勢力，便再派 Glaurung 及大軍出擊，直指 Nargothrond。

Nargothrond 全力迎擊，但除了 Túrin 外無人能夠抵禦 Glaurung，糾纏間，Orodreth 及其主力已被痛擊，被迫退到 Tumhalad，但最終 Orodreth 及 Gwindor 戰死，Nargothrond 勢力瓦解。

Thingol 被殺擺平 Doriath 不費兵卒

之後發生 Túrin 之慘劇，Morgoth 釋放其父 Húrin，Húrin 被囚共 28 年，Túrin 及女兒之事他從 Morgoth 處都知道了，獲釋後只想找回妻子，首先就想去 Gondolin，但秘道被封，能載他進 Gondolin 的鷹亦沒有來，Húrin 便向住 Gondolin 的方向怨恨 Turgon 的負義。Morgoth 早知 Húrin 會去 Gondolin，已派員跟蹤 Húrin，整個過程都被匯報到 Morgoth 處，從 Húrin 所望的方向，Gondolin 的太約位置 Morgoth 已心裡有數了。

但 Morgoth 決定先解決 Thingol，因其妻 Melian 是 Maiar，在 Doriath 地區起了一道守護屏障，任何妖物都不能通過，Morgoth 對此極為憎恨，故這次的目標 - Doriath 的 Thingol。Húrin 結果把在 Nargothrond 廢墟中找到的 Nauglamir (Dwarves 造來送給 Finrod 的頸鍊，極珍貴) 送給 Thingol，就是這件貴寶，使 Thingol 的王國滅亡，更送上性命。

Thingol 已得到 Silmarils，現在又得到 Nauglamir，就想到把 Silmarils 饟在 Nauglamir 上，他找來 Dwarves 秘密動工，但 Dwarves 見到兩種寶物後，就想得到它。結果，Dwarves 不肯交出成品，並殺了 Thingol，後雖然被追捕起回 Silmarils Nauglamir，但仍有逃脫者回到屬地，為了報復幾個手工大師被殺，Dwarves 出兵攻打 Doriath。

Thingol 一死，Melian 亦離開了 Middle Earth，傷心地回到 Aman Lorien 的花園，守護屏障 Girdle of Melian 消失。結果 Dwarves 直殺入 Menegroth，死傷慘重，Doriath 被攻陷。後來 Beren 及其子 Dior 帶領 Green-Elves 重回 Menegroth，並取回 Silmarils Nauglamir，接著 Beren 及 Luthien 亦離開人世，Dior 便繼承了 Silmarils Nauglamir 在 Menegroth 重建 Doriath 皇國。可惜 Silmarils 卻引來了 Fëanor 的兒子，他們從流亡中聚集並要討回 Silmarils。來到 Menegroth，與 Dior 大打出手，結果 Fëanor 有 3 兒子被殺 (Celegorm、Curufin 及 Caranthir)，但 Dior 亦告被殺，幸已早把 Silmarils Nauglamir 交給其女兒 Elwing (魔戒裡 Elrond 的妻子，但那時已死) 逃走了。

就這樣，Doriath 勢力不需 Morgoth 派一兵一卒，就瓦解了，現在就只剩 Gondolin 的 Turgon 勢方了，Middle Earth 的命運暗淡無光。

Gondolin 之末落

到此地步，Middle Earth 就剩下 Gondolin 的 Turgon 執力了，此時 Ulmo 找 Tuor (Huor 之子) 作使者去 Gondolin 警告 Turgon，著他放棄 Gondolin 並逃到海上。但 Turgon 對自已一手建立的 Gondolin 極有信心，心想其軍隊戰鬥力強，並且 Morgoth 尚未發現 Gondolin 的位置，所以他沒有聽取 Ulmo 的勸告。

此時的 Turgon 確實已對 Morgoth 加以防範，把通往 Gondolin 的秘秘通道封閉，斷絕與外接觸，避免 Morgoth 的間諜滲入。所有外間的消息都是從鷹王 Thorondor 處得到，Tuor 亦留在 Gondolin，並得到重用，Turgon 更把獨女 Idril 許配給他，此事令暗戀 Idril 的 Maeglin (Turgon 妹 Aredhel 的兒子) 大為不悅。

Tuor 結婚一年後誕下兒子 Eärendil，此子將會是解救 Middle Earth 的重要人物，而同一時間 Húrin 無意中顯露了 Gondolin 的位置。Eärendil 在一片歡樂的 Gondolin 中成長，但 Gondolin 的大限將至，並未有人發覺。

事源於 Meaglin 突然失蹤，原來被 Orcs 捉住帶回 Angband，被 Morgoth 以酷刑虐待，Maeglin 受不了痛苦，加上 Morgoth 看穿 Maeglin 的心有，答應把 Gondolin 交由 Maeglin 統治，並幫助他奪回 Idril，Maeglin 便出賣了 Turgon，把 Gondolin 的確實位置爆了！Maeglin 則被送回 Gondolin 作內應。

於是在 Eärendil 七歲那年，Morgoth 大軍殺入 Gondolin，軍中有 Orcs、狼、Balrogs 及與 Glaurung (Glaurung 此時已死) 同種的龍。魔軍一直殺到 Gondolin 城前，發生激烈戰鬥，Ecthelion 部隊與 Balrogs 及其頭領 Gothmog 大戰，結果兩敗俱亡，Turgon 亦戰死沙場，Gondolin 被摧毀，Maeglin 就想搶 Idril，但被 Tuor 打落山崖慘死。

及後 Tuor 帶領住剩餘的老弱婦孺、小孩及傷兵等逃走，他們取道 Idril 早前秘密建造的小道逃走，但 Morgoth 早已把全 Gondolin 包圍，Tuor 等去到一處險要山區，被一隊 Orcs 截擊，當中還有一隻 Balrog。於是猛將 Glorfindel 便與 Balrog 於險峻山間戰鬥，結果雙雙跌落山死亡，此時幸得 Thorondor 出現把 Orcs 殺掉，並撿回 Glorfindel 的屍體安葬。

最後 Tuor 等逃脫了，並在 Sirion 河口地方與 Dior 女兒 Elwing 的人等匯合，總算安全，但 Beleriand 已無任何勢力可與 Morgoth 抗衡了。

Ulmo 曾就此事到 Valinor 勸眾 Valar 幫助 Middle Earth，但 Manwë 不為所動。其實並非 Manwë 無情，只是時候未到，而且只有 Elves 及人類本身在 Manwë 面前求情的，才能獲得寬恕。

Eärendil 之贖罪及 War of Wrath

Eärendil 在 Tuor 離去後成為領袖，但他經常出海，一來懷緬父母，另一方面，他矢志要到 Aman 希望眾 Valar 能解救 Middle Earth。於是 Elwing 便留在 Sirion 河口，並持有 Silmarils，這令 Fëanor 之兒子再次出現，要奪回 Silmarils。此時 Fëanor 的兒子只剩下 Maedhros、Maglor、Amrod 及 Amras，Eärendil 出海未回，他們摧毀了 Eärendil 的領地，捉住了 Elrond 及 Elros，而 Elwing 則攜同 Silmarils 跳海。

但 Ulmo 救了 Elwing，並使她回到仍在大海的丈夫 Eärendil 身邊，他倆以為兩子已經被殺死了。最後 Eärendil 有 Silmarils 的力量幫助下找到了 Aman，並代表 Men 及 Elves 在 Manwë 面前求情，請求 Valar 寬恕 Men 及 Noldor 做過的壞事，Valar 也開恩了。

Morgoth 全料不到再有人可以踏足 Aman，亦認為 Valar 不會再理會 Middle Earth 上的事，更不相信再有任何勢力能與他抗衡，但他錯了，Valinor 已經準備好了！眾 Valar 帶兵出戰，要收復 Morgoth，軍中有都是 Aman 上的 Elves，有 Vanyar (Ingwe 的部眾) 及從未離開 Aman 的 Noldor (Finarfin 為首)，部份 Teleri 則仍記得 Noldor 殺人奪船一事，只願以船載 Aman 大軍渡過大海，來到 Middle Earth。

Aman 大軍到達 Middle Earth，Eönwë 的戰鼓隨即響起，Morgoth 亦出動全軍迎戰，實在很強很多，整個 Anfauglith 也容立不了魔軍，戰雲密佈，兩軍大戰了，War of Wrath 開始！

但 Aman 軍並非等閒，整群 Balrogs 被消滅，只有很少數怕得逃到地底躲藏，Orcs 亦火速被殺敗，但仍有逃脫的為禍後世。作者形容得很妙，從未見過魔軍敗得如此爽，作者描述 "the uncounted legions of the Orcs perished like straw in a great fire, or were swept like shrivelled leaves before a burning wind"，爽！

Morgoth 見魔軍呈敗勢，自已怕得不敢出戰，但仍駛出了最後武器，從未出現過的飛龍，也引來閃電雷打及烈火！！飛龍確實勁橫，把 Valar 軍團也壓下來了，但 Eärendil 出現，閃耀著白焰的他在 Vingilot 上，把天堂上最強的鳥 (Thorondor 為領袖) 也喚來了，他們與飛龍戰足一日一夜，最後在天光前 Eärendil 把飛龍中最強的 Ancalagon the Black 宰殺，並把他掉在 Thangorodrim 的塔上，隨後所有飛龍也被宰了，Morgoth 的據點被移平，Morgoth 戰敗了！

Morgoth 怕得要命，不斷求饒，但他的雙腳被斬，Silmarils 終被取回，由 Eönwë 守護，而 Morgoth 則被鎖上專為他而設的 Angainor。最終被掉進 the Timeless Void。

最後戰役之預言

Mandos 於預言中道：

『地老天荒之時，強大之 Valar 力量亦都疲憊時，Morgoth 會於 the Door of the Night 從 the Void 回來，並破壞太陽及月亮』

但 Eärendil 會降臨化作一道白色烈陷，the Last Battle 於是會在 Valinor 上展開，Tulkas 會與 Morgoth 纏鬥，在 Tulkas 右邊會是 Eönwë (Manwë 愛將)，左邊是由 Hall of Mandos 來的 Turin Turambar (傳奇極悽慘情人物 - 人類、Húrin 之子)，Turin 會用其 Black Sword 把 Morgoth 了結，為 Húrin 的孩子及所有人類報仇。