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OS MUTANTES (Polydor, 1968)  

  1. Panis et Circensis (Gilberto Gil / Caetano Veloso) 
  2. A Minha Menina (Jorge Ben) 
  3. O Relógio (Os Mutantes) 
  4. Adeus Maria Fulô (Humberto Teixeira / Sivuca) 
  5. Baby (Caetano Veloso) 
  6. Senhor F (Os Mutantes) 
  7. Bat Macumba (Gilberto Gil / Caetano Veloso) 
  8. Le Premier Bonheur du Jour (Jean Renard / Frank Gerald) 
  9. Trem Fantasma (Caetano Veloso / Os Mutantes) 
  10. Tempo no Tempo (J. Phillis / versão: Os Mutantes) 
  11. Ave Gengis Khan (Os Mutantes) 

Direção de produção: Manoel Barenbein 
Participações: Rogério Duprat (arranjos); Jorge Ben (voz e violão); Dirceu (bateria) 
Reedição em CD: 1992  

 

MUTANTES (Polydor, 1969)  

  1. Dom Quixote (Arnaldo Batista / Rita Lee) 
  2. Não Vá Se Perder Por Aí (Raphael Vilardi / Roberto Loyola) 
  3. Dia 36 (Johnny Dandurand / Mutantes) 
  4. Dois mil e um (Rita Lee / Tom Zé) 
  5. Algo Mais (Mutantes) 
  6. Fuga n° 2 (Mutantes) 
  7. Banho de Lua (Tintarella di Luna) (B. de Fillipi / F. Migliacci / versão: Fred Jorge) 
  8. Rita Lee (Mutantes) 
  9. Qualquer Bobagem (Tom Zé / Mutantes) 
  10. Caminhante Noturno (Arnaldo Baptista / Rita Lee)

Direção de Produção: Manoel Barenbein 
Participações: Rogério Duprat (arranjos); Ronaldo Leme (bateria); Liminha (viola) 
Reedição em CD: 1992  

 

A DIVINA COMÉDIA OU ANDO MEIO DESLIGADO (Polydor,1970)  

  1. Ando Meio Desligado (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sérgio Dias) 
  2. Quem Tem Medo de Brincar de Amor (Arnaldo Baptista / Rita Lee) 
  3. Ave Lucífer (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Élcio Decário) 
  4. Desculpe, Babe (Arnaldo Baptista / Rita Lee ) 
  5. Meu Refrigerador Não Funciona (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sérgio Dias) 
  6. Hey Boy (Arnaldo Baptista / Élcio Decário) 
  7. Preciso Urgentemente Encontrar um Amigo (Roberto Carlos / Erasmo Carlos) 
  8. Chão de Estrelas (Orestes Barbosa / Sílvio Caldas) 
  9. Jogo de Calçada (Arnaldo Baptista / W. Cunha / I. Oliveira) 
  10. Haleluia (Arnaldo Baptista) 
  11. Oh! Mulher Infiel (Arnaldo Baptista) 

Direção de produção: Arnaldo Sacomani 
Participações: Ronaldo Leme (bateria); Liminha (baixo); Raphael Vilardi (violão e vocais); Naná Vasconcelos (percussão); Rogério Duprat (arranjos para orquestra) 
Reedição em CD: 1992  

 

JARDIM ELÉTRICO (Polydor, 1971)  

  1. Top Top (Mutantes / Liminha) 
  2. Benvinda (Arnaldo Baptista / Rita Lee) 
  3. Technicolor (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sérgio Dias) 
  4. El Justiciero (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sérgio Dias) 
  5. It's Very Nice Pra Xuxu (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sérgio Dias) 
  6. Portugal de Navio (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sérgio Dias) 
  7. Virgínia (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sérgio Dias) 
  8. Jardim Elétrico (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sérgio Dias) 
  9. Lady, Lady (Mutantes / Liminha) 
  10. Saravá (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sérgio Dias) 
  11. Baby (Caetano Veloso / versão: Mutantes) 

Direção de produção: Arnaldo Baptista 
Participação: Rogério Duprat (arranjos para orquestra) 
Reedição em CD: 1992  

 

MUTANTES E SEUS COMETAS NO PAÍS DO BAURETS  
(Polydor,1972)  

  1. Posso Perder Minha Mulher, Minha Mãe, Desde que Eu 

  2. Tenha o Rock and Roll (Rita Lee / Arnaldo Baptista / Liminha)  
  3. Vida de Cachorro (Rita Lee / Arnaldo Baptista / Sérgio Dias) 
  4. Dunne Buggy (Rita Lee / Arnaldo Baptista / Sérgio Dias) 
  5. Cantor de Mambo (Élcio Decário / Arnaldo Baptista / Rita Lee) 
  6. Beijo Exagerado (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sérgio Dias) 
  7. Todo Mundo Pastou (Ismar S. Andrade "Bororó") 
  8. Balada do Louco (Arnaldo Baptista / Rita Lee) 
  9. A Hora e a Vez do Cabelo Nascer (Liminha / Mutantes) 
  10. Rua Augusta (Hervé Cordovil) 
  11. Mutantes e Seus Cometas no País do Baurets (Ronaldo Leme / Liminha / Mutantes) 
  12. Todo Mundo Pastou II (Ismar S. Andrade "Bororó") 

Direção de produção: Arnaldo Baptista 
Reedição em CD: 1992 

  

O A E O Z (Philips, 1992; gravado em 1973)  

  1. "A" e o "Z" (Mutantes) 
  2. Rolling Stone (Mutantes) 
  3. Você Sabe (Mutantes) 
  4. Hey Joe (Mutantes) 
  5. Uma Pessoa Só (Mutantes) 
  6. Ainda Vou Transar com Você (Mutantes) 

Produção: Mutantes 
Lançamento original em CD  

 

TUDO FOI FEITO PELO SOL (Som Livre, 1974)  

  1. Deixe Entrar um Pouco D'Água no Quintal (Sérgio Dias / Liminha / Rui Motta) 
  2. Pitágoras (Túlio Mourão) 
  3. Desanuviar (Sérgio Dias / Liminha) 
  4. Eu Só Penso em te Ajudar (Sérgio Dias / Liminha) 
  5. Cidadão da Terra (Sérgio Dias / Liminha) 
  6. O Contrário do Nada é Nada (Sérgio Dias / Túlio Mourão) 
  7. Tudo Foi Feito Pelo Sol (Sérgio Dias) 

Produção: Mutantes 

 

AO VIVO (Som Livre, 1976)  

  1. Anjos do Sul (Sérgio Dias) 
  2. Bemvindos (Sérgio Dias) 
  3. Mistérios (Sérgio Dias) 
  4. Trem (Paul de Castro) 
  5. Dança dos Ventos (Mutantes) 
  6. Sagitarius (Sérgio Dias) 
  7. Esquizofrenia (Sérgio Dias) 
  8. Rio de Janeiro (Paul de Castro) 
  9. Loucura Pouca É Bobagem (Luciano Alves / Sérgio Dias) 
  10. Hey Tu (Sérgio Dias / Paul de Castro) 
  11. Rock'n'Roll City (Sérgio Dias) 
  12. Tudo Explodindo (Rui Motta / Paul de Castro) 
  13. Grand Finale (Luciano Alves / Sérgio Dias) 
  14. Anjos do Sul (Sérgio Dias) 

Produção: Peninha Schmidt 
Reedição em CD: 1994  


Álbum Inédito:

TECHNICOLOR [título virtual] (Polydor, 1970)  

  1. Panis et Circensis (Gilberto Gil / Caetano Veloso / versão: Mutantes) 
  2. Technicolor (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sérgio Dias) 
  3. I Feel a Little Spaced Out [Ando Meio Desligado] (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sérgio Dias / versão: Mutantes) 
  4. Bat Macumba (Gilberto Gil / Caetano Veloso) 
  5. El Justiciero (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sérgio Dias) 
  6. Maria Fulô (Humberto Teixeira / Sivuca) 
  7. Le Premier Bonheur du Jour (Jean Renard / Frank Gerald) 
  8. Virgínia (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sérgio Dias) 
  9. Sorry Baby [Desculpe Baby] (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sérgio Dias) 
  10. Oba Minha Menina [A Minha Menina] (Jorge Ben / versão: Mutantes) 
  11. Baby (Caetano Veloso / versão: Mutantes) 
  12. Saravah [Saravá] (Arnaldo Baptista / Rita Lee / Sérgio Dias) 
  13. Heat of the Sun [vinheta de Panis et Circensis] (Gilberto Gil / Caetano Veloso / versão: Mutantes) 

Produção: Carlos Olms