Álbum coletivo:
TROPICÁLIA OU PANIS ET CIRCENSIS (Philips, 1968)
- Miserere Nóbis (Gilberto Gil / Capinam)
- Coração Materno (Vicente Celestino)
- Panis et Circensis (Gilberto Gil / Caetano Veloso)
- Lindonéia (Caetano Veloso / Gilberto Gil)
- Parque Industrial (Tom Zé)
- Geléia Geral (Gilberto Gil)
- Baby (Caetano Veloso)
- Três Caravelas [Las Tres Carabelas] (A. Algueró Jr. / G. Moreau / versão: João de Barro)
- Enquanto Seu Lobo Não Vem (Caetano Veloso)
- Mamãe, Coragem (Caetano Veloso / Torquato Neto)
- Bat Macumba (Gilberto Gil / Caetano Veloso)
- Hino do Senhor do Bonfim (João Antônio Wanderley)
Direção de
produção: Manoel Barenbein