Álbuns de outros artistas com
participações da banda:
GILBERTO GIL (Philips, 1967):
- Coragem Pra Suportar (Gilberto Gil)
- Domingou (Gilberto Gil / Torquato Neto
- Pega a Voga, Cabeludo(Gilberto Gil / Juan Arcon)
- Ele Falava Nisso Todo o Dia (Gilberto Gil)
- Procissão (Gilberto Gil)
- Luzia Luluza (Gilberto Gil)
- Pé da Roseira (Gilberto Gil)
- Domingo no Parque (Gilberto Gil)
RONNIE VON - N° 3 (Polydor, 1967):
- O Homem da Bicicleta (Olmir Stockler "Alemão" / Newton Siqueira Campos)
- A Chave (Malcom Dale)
- Soneca Contra o Barão Vermelho (Snoopy vs. the Red Baron) (Gerhard Holler / versão: Carlos Wallace)
- Pra Chatear (Caetano Veloso)
- A Filha do Rei (Renato Teixeira)
- Meu Mundo Azul (Lullaby to Tim) (Clarke / Hicks / Nash / versão: Fred Jorge)
- O Manequim (Le Manequin) (Paul Muriat / A. Pascal / versão Fred Jorge)
- A Importância da Flor (Lovers of the World United) (Greenway / Cook / versão: Fred Jorge)
CAETANO VELOSO (Philips, 1968):
- Eles (Caetano Veloso)
A BANDA TROPICALISTA DO DUPRAT (Philips, 1968):
- Canção Pra Inglês Ver / Chiquita Bacana (Lamartine Babo) (João de Barro / Alberto Ribeiro)
- The Rain, the Park and Other Things (Kornfeld / Dukoff)
- Cinderella Rockfella (M. Williams)
- Lady Madonna (Lennon / McCartney)
Compactos de outros artistas com
participações da banda:
NANA CAYMMI
(RGE, 1967):
- Bom Dia (Nana Caymmi / Gilberto Gil)
CAETANO VELOSO
(Philips, 1968):
- É Proibido Proibir (Caetano Veloso)
- Ambiente de Festival / É Proibido Proibir (Caetano Veloso)
GILBERTO GIL
(Philips, 1968):
- A Luta Contra a Lata ou a Falência do Café (Gilberto Gil)
CAETANO VELOSO E OS
MUTANTES AO VIVO (Philips, 1968)
- A Voz do Morto (Caetano Veloso)
- Baby (Caetano Veloso)
- Marcianita (J. Marcone / G. Aldreto / versão: Fernando César) [faixa relançada em maxi single de Caetano Veloso, Marcianita,(Polygram, 1993)]
- Saudosismo (Caetano Veloso)