Après que Maxwell ait nié "La Chose" (voir dernier épisode saison 3 : Maxwell annonce à Fran qu'il l'aime), Miss Fine veut le rendre jaloux en sortant avec d'autres hommes. Niles cherche à savoir ce qu'est la chose... Grace doit rendre un devoir sur les femmes et leurs carrières. Elle choisit donc C.C., ce qui blesse profondément Fran.

     Maggie tombe amoureuse d'un garçon d'une vingtaine d'années. Maxwell est furieux contre elle. Miss Fine montre à la jeune fille qu'elle fait une erreur en lui laissant vivre sa passion jusqu'au bout.

     Brighton doit rendre un devoir en biologie s'il ne veut pas échouer son examen. Il demande à Fran d'aller voir sa prof pour demander un sursis. Cette dernière et Fran se connaissent : elles ont eu un léger différend dans un magasin pour des soldes... Fran et la prof passent un accord, en relation avec les soldes...

     Fran va voir "The Rosie O'Donnell Show" et, quand Rosie la choisit dans le public, Fran fait fureur et apparaît dans le show chaque semaine (du coup, C.C. devient son agent, signe d'Apocalypse selon Niles !). Fran délaisse les enfants. Maxwell remédie à la situation.

     La tante de Fran, Frieda, perd son restaurant et s'installe chez les Sheffield. Elle devient trop envahissante et Fran doit faire quelque chose pour que celle-ci se remette avec son riche petit-ami, Fred.

     Fran essaie de réconcilier son patron et son père. Pendant ce temps, Brighton prend des cours de danse.

     Fran est contrôlée par le fisc mais sa déclaration d'impôts (faite avec l'aide de Brighton) est fausse. Pendant ce temps, Maxwell auditionne Jay Leno.

     Fran en a assez de voir sa relation avec Maxwell ne pas évoluer. Mais lorsque le frère de ce dernier vient, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Il lui demande de l'épouser et elle finit par accepter. Est-ce la fin de Maxwell et Fran ???

     Maggie a envie d'un tatouage. Fran en a un et cela rend obsédé Maxwell qui se demande où est ce tatouage. Fran et sa mère ont une dispute : Fran doit-elle le garder ou se le faire enlever. Finalement, elle penche pour la seconde solution...

     Pour trouver une voiture pour Maggie, Fran accepte de participer au concours "Miss Trans Am" mais pour gagner, il faut qu'elle apprenne à conduire une voiture à boîte de vitesses. C'est Maxwell qui lui apprend mais un incident se produit et Fran est traumatisée. Entre temps, elle essaye de se faufiler dans une vente de charité qui a lieu chez Barbra Streisand.

     Un ouragan vient se mettre entre Fran et ses vacances sous les tropiques avec Val ! Qui gagnera ?

     Lorsque Val annonce la mort de Danny à Fran, elles se rendent aux funérailles où Fran console la fiancée de Danny.

     Fran rencontre un homme qu'elle trouve parfait ! Leur relation est parfaite mais Fran finit par découvrir qu'elle sort avec l'un de ses cousins...

     Fran, C.C. et Val décident de ne plus avoir de relations avec les hommes. Mais lorsque C.C. et Val se trouvent des petits amis, contrairement à Fran, celle-ci décide de se joindre pour leur premier rendez-vous.

     Fran est traumatisée lorsqu'elle découvre que son thérapeute se gratte le nez...

     Fran et Sylvia sont prises en otage dans une banque par un timide voleur !

     C.C et Miss Fine se retrouvent jury pour le procès de Vinchenzo. Pendant ce temps, Sylvia devient la nounou des enfants Sheffield !

     D'abord Grace, puis Fran, Brighton et Maggie descendent avec une boîte de poux mais pas Maxwell, ce qui incite Fran à le disputer parce qu'il ne consacre pas assez de temps à ses propres enfants. Entre temps la mauvaise humeur de Niles finit par convaincre Fran que Niles éprouve des instincts meurtriers à l'égard de Maxwell et qu'il pourrait même être un assassin confirmé !

     Fran rencontre une femme qui dit être sa vraie mère. Elle se remet en question... Pendant ce temps, C.C. est à Los Angeles et Niles espère qu'elle ne reviendra pas !

     La pièce de Maxwell, "The Widower", est récompensée aux Tony Awards. Mais un journal publie un article dans lequel il est dit que Maxwell et Fran auraient une aventure depuis des années. Cette nouvelle perturbe Maggie...

     Tout rayonnant de ses trois victoires aux Tony Awards, Maxwell fait appel à de nouveaux talents. Il vient d'engager Morgan Faulkner, l'ancienne rivale de Fran au lycée quand elle était Marcy Feldman. Elle se prend aussitôt d'amitié pour Maggie et l'embauche comme assistante. Mais Maxwell perd son sang-froid lorsque Maggie décide de renoncer à ses études pour continuer le travail avec Morgan.

     Fran décide qu'elle est sur la même longueur d'onde que Tasha, la star du rock, dont les paroles furieuses font la joie de Maggie. Elle essaie donc de faire passer à Tasha une chanson qu'elle a écrite. Bientôt, il utilise la vie pathétique de Fran comme support pour ses chansons suivantes. Mais Maxwell trouve que leur "amitié" n'est pas une bonne idée. Pendant ce temps, Niles écoute des cassettes d'auto-apprentissage.

     Maxwell organise une vente aux enchères pour une association caritative dont l'animatrice est Bette Midler et Fran offre ses services de nounou pour une journée. Elle finit par faire monter les enchères sur Keith Rosenstein, le jeune pianiste prodige, fils de Tom Rosentein, le gros investisseur de Maxwell. Mais lorsque Fran obtient de Keith qu'il joue du piano à la maison de retraite de Yetta et que l'un des résidants meurt pendant qu'il joue, le garçon ne peut plus jouer du piano, ce qui provoque la colère de Maxwell et de Bette Midler. Pendant ce temps là, C.C. obtient les services de Niles pour la journée à la vente aux enchères.

     Sylvia décide d'acheter un appartement en copropriété en Floride. Fran est heureuse de se débarrasser de sa mère mais se rend vite compte que sa mère va lui manquer...

     Maxwell part pour Londres dans le but de signer un contrat avec Céline Dion. Il y est rejoint par Fran. Mais c'est au moment où Maxwell et Fran commençaient à montrer leurs sentiments l'un envers l'autre qu'ils apprennent que Niles a eu une attaque...