財務安全規劃:(您提供的資料,絕對保密)

 

唯有透過專業的財務安全規劃,生活才真正的有保障,為了自己和家人,花五分鐘填寫下列資料是值得的!!


 

一、 姓名:性別  年齡

、 婚姻: 

        配偶年齡:  子女1年齡:  子女2年齡: 子女3年齡:

          欲撫養子女至歲獨立

三、收入(平均月所得):本人  萬元   配偶 萬元

四、支出(平均月支出):本人  元   配偶 元  共同支出

   ◎共同支出指非個人用途且不因個人身故而消失之正常消費, 例如子女生活費、教育費、房貸等。

、資產檢視:

 

 

                            本人                     配偶                    共同

 

1.不動產:                             

 

2.股票:                                 

 

3.債券:                                 

 

4.基金:                                 

 

5.定存:                                 

 ◎共同資產指夫妻共同所有且不因個人身故後必須變現,而繼續存在之資產。


六、負債檢視:

 

 

                              本人                    配偶                     共同

 

1.抵押貸款:                           

 

2.信用貸款:                           

 

3.分期付款:                           

 

4.其它負債:                           

 ◎共同負債指夫妻共負債務責任,不因個人身故後會立刻消失,而會繼續存在之負債。


五、聯絡方式:

 

1.電  話(家)(公)

2.傳  真

3.行  動

4.e_mail