1.Tristeza (愁緒) / 2.Marcha da Quarta-Feira de Cinzas (聖灰星斯三的進行曲)/ 3.Morena Flor (如花似玉的褐膚女郎) / 4.Chega de Saudade (滿懷思念)/ 5.Dora (朵拉) / 6.Canto de Ossanha (歌詠醫神)/ 7.Berimbau (比林抱弓絃琴), Consolação (自我慰藉) / 8.Januária (賈弩阿莉亞) / 9.Insensatez (荒誕無知) / 10.Apelo (懇求)/ 11.Garota de Ipanema (來自伊芭尼瑪的女孩) / 12.Nature Boy (真情赤子)

　開始的第一首曲子"Tristeza"(愁緒)，由Toquinho先單獨奏了段吉他，然後再和Vinicius以啦啦聲替代歌詞隨著吉他絃音哼唱著旋律，一直到全曲的最後一句'Quero de novo cantar'(冀望嶄新高歌)才唱出歌詞。而這首由Haroldo Lobo (阿洛度．婁伯)作曲、Niltinho (尼丁紐)作詞的森巴曲，歌詞主要是描述在滿腹愁緒的感傷下仍冀望走出陰霾的心情寫照，係1965年由Jair Rodrigues (賈伊．侯迪里給斯)唱紅並為其成名曲之一。另外，這首"Tristeza"令人想到了Astrud Gilberto (阿絲杜露娣．吉貝杜)和Walter Wanderley Trio (法得．芬德利三重奏)於1966年合作的專輯"A Certain Smile, A Certain Sadness"(憂喜參半)裡頭亦有演唱，也就是與原葡詞歌意不盡相同而由美國的Norman Gimbel (諾門．金貝)另外填詞的英文版"Goodbye Sadness"(再會吧!憂傷)。不過，在Astrud另一張亦有收錄此曲的專輯"Beach Samba"(海灘森巴)裡，竟然把該作曲者Haroldo Lobo誤以為是Edu Lobo (艾都．婁伯)而錯印，也因而可能使得有些人還以為作曲者是Edu Lobo；至於作詞的Niltinho，雖還好沒有錯印成他人，但名字卻也成了Niltihnho。

　接著，Vinicius和Toquinho演唱的是Vinicius作詞、Carlos Lyra (卡婁斯．里拉)作曲而有著Marcha-Rancho (團體進行曲)風格的"Marcha da Quarta-Feira de Cinzas"(聖灰星期三的進行曲)。單看曲名中的"Quarta-Feira de Cinzas"(聖灰星期三)，也就是英文的"Ash Wednesday"，便可知道這是一首帶有宗教意味的作品。而所謂的"Quarta-Feira de Cinzas"，即是「四旬齋」(Quaresma；英文為Lent)的頭一天須撒灰於頭上以示懺悔，並紀念耶穌曾被聖靈引至曠野受魔鬼試探卻禁食四十天之受難歷程。由於巴西的嘉年華即是選在「聖灰星期三」也就是「四旬齋」即將到來的前四天舉行，因而這首"Marcha da Quarta-Feira de Cinzas"所描述的就是當嘉年華結束而「聖灰星期三」到來，一切絢爛歸於平淡之際，卻有所感嘆如今嘉年華逐漸流於形式，而愈加懷念並期望昔日發自內心載歌載舞的嘉年華能夠再現。

　再來，Vinicius和Toquinho唱的這首"Morena Flor"(如花似玉的褐膚女郎)，則兩人在起唱前即特別提到要獻給Jessica。對於聆聽這張錄音的聽者來說，Jessica究竟是誰雖然毫無頭緒，但如Jessica為Vinicius和Toquinho所熟識的人，那麼可以肯定她應該是baiana (巴伊亞州女子)；因為，在歌裡所描述的morena，即是一位如花似玉、楚楚動人的baiana。

　而當Toquinho彈唱起了"Chega de Saudade" (滿懷思念)的首句'Vai minha tristeza'(走吧!我的憂傷)後，則勾起了Vinicius對這首歌的無限憶念。當然，"Chega de Saudade"之所以對Vinicius和Tom Jobim的創作以及João Gilberto的唱奏具有如此重大的意義，主要即是因為bossa nova係因其而誕生。況且，Vinicius當初為了寫這首歌詞，可是絞盡腦汁苦思良久才完成。雖然Vinicius和Tom對於完成後的詞曲均表示滿意至極，但曾經Vinicius的妻子Lila de Moraes (莉拉．迪摩賴斯)對於歌詞第三段的末兩句則小有意見，劈頭就問Vinicius什麼是'Pois há menos peixinhos a nadar no mar (那兒有數條小魚於海裡悠游)，然後又'Do que os beijinhos que eu darei na sua boca'(而我的吻將與你的唇相遇)；當然，Lila主要是針對Vinicius把'peixinho'(魚)和'beijinho'(吻)給對在一塊，認為是有些格格不入而不太能苟同，但對於生性浪漫、思域無羈無束的詩人Vinicius來說，則也僅能回應太座說她實在有夠不詩情畫意的。

　接下來，Vinicius和Toquinho演唱的是Dorival Caymmi的作品"Dora"(朵拉)。繼前頭唱的"Morena Flor"是在講一個渾身充滿愛情氣息而讓人迷戀的baiana，此首"Dora"則是講一名叫Dora的pernambucana (卑納布谷州女子)，不僅她是Recife (暗礁市)嘉年華會frevo (弗擂佛進行舞曲)和maracatu (馬拉嘎度遊行曲)的遊行皇后，尤其她舉手投足、扭腰擺臀所流露萬種風情的綽約舞姿更是無人可比。

　而在清爽宜人有如微風吹拂般地低聲輕唱"Dora"後，Vinicius和Toquinho再來所演唱的"Canto de Ossanha"(歌詠醫神)，深邃激揚的樂聲則頓時讓人內心澎湃不已。這首由Vinicius寫詩、Baden Powell (巴登．鮑爾)譜曲的森巴，歌詞則是滿佈著對愛情的期待與執著。同樣地，兩人緊接著演唱的"Berimbau"(比林抱弓絃琴)和"Consolação"(自我慰藉)仍舊與愛情有關。而一樣由Vinicius寫詩、Baden譜曲，此番合併為一組曲來唱奏的"Berimbau"和"Consolação"，前曲是藉由capoeira (卡坡埃拉武術)的剛柔並濟，以及該武術伴奏樂器berimbau其充滿節奏律動的撥絃所予人堅定意志的共鳴，來啟發對於追求愛情的永不屈撓。至於後曲"Consolação"，則是嚐到愛情苦果後的一番深刻省悟。

　再下來Vinicius和Toquinho演唱的是Chico Buarque (席古．布瓦奇)作詞、作曲的"Januária"(賈弩阿莉亞)，而由於在Minas Gerais (米納斯吉賴斯州)即有一城市名為Januária，且據說Januária的命名即是對1822年至1831年統治巴西的Dom Pedro I (董．貝德魯王一世)之女Princesa Januária (賈弩阿莉亞公主)獻上敬意而來，所以在乍聞此曲時，可能會令人聯想到Januária市和Princesa Januária，不過在此曲裡並沒有明白指出Januária究竟是何許人也。

　而當Vinicius和Toquinho演唱了Vinicius填詞、Tom Jobim譜曲的bossa nova - "Insensatez"(荒誕無知)，則瞬間讓人心頭湧上了一股愁緒。如同旋律般有著一抹哀愁的歌詞，訴說的是對方的荒誕無知、冷酷無情，竟然沒有絲毫歉意地背棄了愛情。而受傷的心除隱隱作痛外，情何以堪的無奈，更是令人無法寬容看待這段已逝的戀情。雖然，"Insensatez"講的是一段痛徹心扉、永不能諒解的愛情，但緊跟著演唱的"Apelo"(懇求)，卻又是無怨無悔，癡癡地等待對方回心轉意的深情呼喚，係為Vinicius作詞、Baden Powell作曲。

　在接連兩首感傷的曲調後，一曲"Garota de Ipanema"(來自伊芭尼瑪的女孩)則又讓人的心境轉而明朗了起來。當然，這首歌如同"Chega de Saudade"一樣，又為Vinicius帶來了一些當時在創作這首歌的美好回憶。

　出人意料地，Vinicius和Toquinho竟然在此唱了一首英文歌，可以說這也是Vinicius和Toquinho所有的專輯中僅有的一首英文歌。而這首於1948年為Nat King Cole (納．京寇)所唱紅的"Nature Boy"(真情赤子)，作詞、作曲的Eden Ahbez (伊甸．阿貝茲)，可說只要介紹到"Nature Boy"這首歌時，就不得不提及這位留著一頭「耶穌」般的長髮，並以睡袋為家、蔬果果腹 (據聞一星期的生活費不超過美金3塊錢)，十足「苦行僧」卻甘之如飴的傳奇人物。而這首"Nature Boy"裡所描述既奇特又迷人的男孩，很明顯即可看出正是Eden Ahbez的個人自述。至於Eden化身為nature boy來寫這首歌的主要用意，則是為了宣揚如何懂得愛人以及被愛的重要。

　從1969年兩人開始攜手詞曲創作，到1971年正式組成二重唱，年齡相差33歲的Vinicius和Toquinho在11年的搭檔合作下，約推出了25張專輯、120多首歌，以及1000多場的演唱會。而這張"O Poeta e o Violão"不僅是Vinicius和Toquinho的一張"不插電"專輯，同時在只有詩意醇厚的歌聲與清脆紮實的吉他相互輝映下，這張清新質樸的bossa nova / MPB經典鉅作，真是讓人聽它N遍也不厭倦。