El Xim és un gat de teulada, molt orgullós de ser-ho. La seva vida és dura, però és un gat lliure que pot anar on vol i quan vol, i això el fa feliç. 
Un dia que passeja pels teulats del barri vell de la ciutat on viu, el Xim coneix un personatge molt especial: una gàrgola que té el cap de noia i el cos d'ocell. Tots dos es fan molt amics. La gàrgola enveja el Xim perquè pot anar al seu aire i veure món, però el Xim ho veu diferent: ella té ales, només cal que s'atreveixi a volar.