O episódio começa com uma cena do passado de Washu, onde a cientista é condenada pela Academia Espacial de Ciências, presa numa cápsula e mandada para os rincões do espaço. Washu desperta de seu pesadelo e volta a trabalhar na sua última invenção: um clone robótico dela mesma. Está quase pronto. Só falta o cérebro...
Enquanto isso, na casa dos Masaki, Ryoko e Aeka estão assistindo sua novela favorita, quando Mihoshi aparece e troca de canal. A loira veio lanchar com a turma, mas o almoço já passou. Preocupada por Washu não ter aparecido, Sasami manda Tenchi ver a cientista. O rapaz entra no laboratório e Washu mostra sua nova invenção, a Mecha-Washu (Washu Mecânica na dublagem brasileira). Quando ela explica que esse robô será sua assistente, acaba sendo interrompida pela Mihoshi. Washu entra na câmara para copiar sua mente para o robô e pede pro Tenchi acionar o sistema, mas Mihoshi aperta vários botões errados e a máquina explode. Felizmente, Washu e Mecha-Washu sobrevivem, e o robô entra em funcionamento. Mas o robô, ao invés de ter a mente de Washu, tem a burrice da Mihoshi. Washu encontra a fonte do problema: um fio de cabelo loiro na câmara de transferência. No meio da confusão, a Mecha-Washu desaparece.
Na cozinha, Sasami vê a geladeira assaltada. Na sala, Aeka e Ryoko tentam assistir novamente sua novela, mas Miho... quer dizer, Mecha-Washu troca de canal e vê a notícia de um assalto. Pensando que uma policial, Mecha-Washu tenta sair da casa e combater os ladrões, mas Washu a detém.
Mecha-Washu reage, disparando seu soco-foguete e nocauteando a Mihoshi. Com a robô lançando raios na sua direção, Washu decide contra-atacar com a "Operação Voleibol": ela saca uma bola destruidora de átomos na sua inimiga. Mas devido aos seus 700 anos de prisão, Washu erra (e erra feio!) e manda a bola pra casa, onde estão Aeka e Ryoko. As duas garotas rebatem em direção do Tenchi, que manda contra Mecha-Washu, que finalmente dá uma cortada. A bola não atinge a Washu, mas destrói a plantação de cenouras do Tenchi (para desespero da Ryo-Oh-Ki).
Washu apela pro sistema de auto-destruição da Mecha-Washu: a cientista aperta o botão do seu computador e o robô explode. Mas a cabeça sobrevive e invoca um corpo suplementar, que sai do laboratório, corre até o jardim, pega a cabeça e coloca em a cima de seus ombos. Mecha-Washu continua disparando contra a turma.
Nesse momento, Kiyone chega e de cara descobre que a Mecha-Washu tem a mente de sua parceira. A esperta policial lembra a Mihoshi que está na hora. A loira então corre para casa e a Mecha-Washu também a segue. Aproveitando que Mihoshi e Mecha-Washu estão assistindo seu programa favorito (Moldiver), Kiyone desliga o robô, pressionando um botão na parte de trás do pescoço.
A noite, Washu apresenta sua Mecha-Washu II, com certeza absoluta que sua mente foi copiada pro robô. Mas a Mecha-Washu II se comporta como a Ryo-Oh-Ki, com bigodes e até uma jóia na testa. Enquanto isso, no laboratório, Ryo-Oh-Ki fuça a câmara de transferência.
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Nota: O programa favorito de Mihoshi, mostrado neste episódio, é Moldiver, outro seriado da AIC, que também produziu Tenchi Muyo! É mostrado uma breve cena de Moldiver, onde a heroína Mirai Ozora ativa seu poderoso traje de batalha (Mol Unit) com o comando vocal "Metamorforce!".
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