Tenchi, Azaka e Kamidake chegam ao Palácio Real, onde Kagato os aguarda ansiosamente.
Tenchi se pergunta por que não há guardas no Palácio, e os cavaleiros respondem que ninguém pode enfrentar o imperador e seus cavaleiros. Azaka descobre o primeiro lacaio de Kagato escondido nas sombras, Tetta. Azaka enfrenta esse cavaleiro negro, enquanto Tenchi e Kamidake seguem para a Sala do Trono.
Enquanto isso, Washu usa seu túnel dimensional (mostrado no episódio 14) e invade uma das estações de comando da frota juraiana. A cientista exige a rendição de Jurai ou usará seu supervírus de computador. Os juraianos não aceitam suas exigências e acionam o sistema de autodestruição da estação, obrigando todos a fugirem. Antes da estação ir pros ares, Washu consegue injetar seu supervírus, infectando várias naves juraianas, que tem seus programas substituídos por uma imagem risonha da Washu.
No Palácio de Jurai, Tenchi e Kamidake são atacados pela "Agulha Jurai", técnica do segundo cavaleiro de Kagato, Tessei. Kamidake se encarrega desse inimigo, enquanto Tenchi corre para a Sala do Trono. Ele entra na sala, onde Kagato o aguarda, com Aeka aprisionada. Tenchi ativa sua espada, Tenchi-ken. Kagato também ativa sua espada, Jaoh-ken. Tenchi sobe as escadarias e ataca Kagato, mas seu golpe é bloqueado pelo campo de força. Tenchi é jogado para baixo. Kagato responde com uma rajada de energia proveniente de sua espada maligna. Tenchi tenta bloqueá-lo, mas é arremessado com a força do impacto.
Enquanto isso no espaço, Nagi e Ken-Oh-Ki continuam enfrentando as naves juraianas. Para finalizar a batalha, Ken-Oh-Ki usa uma explosão de energia que destrói todos os inimigos ao seu redor. Caminho limpo, Nagi e Ken-Oh-Ki fogem para bem longe.
No Palácio, Azaka e Kamidake encontram dificuldades para vencer seus inimigos. Embora Tetta e Tessei sejam muito poderosos, eles não tem a nobreza e honra de um verdadeiro cavaleiro. Azaka crava sua lança no peito de seu inimigo e manda um disparo à queima-roupa. Kamidake desvia da "Agulha de Jurai" de Tessei e corta seu inimigo ao meio. Os dois cavaleiros vencem suas versões malignas, mas caem exaustos depois da batalha.
Na Sala do Trono, Kagato se prepara para matar Tenchi e acabar com linhagem da Família Real. Vendo seu amado em perigo, Aeka consegue se libertar de sua jaula e ataca o vilão com poder Jurai. Kagato facilmente bloqueia o ataque e responde com uma rajada maligna. Aeka tenta bloqueá-lo, mas é jogada na parede. Kagato resolve tirar a vida de Aeka. Vendo Kagato ameaçar Aeka, Tenchi manifesta seu verdadeiro poder.
A Sala do Trono muda, e as árvores juraianas se fundem com imagens de árvores terráqueas. Kagato percebe que Tenchi foi escolhido por Jurai e pela Terra para ser verdadeiro soberano. Tenchi ativa sua espada, criando uma lâmina mais brilhante e poderosa. Os dois se enfrentam novamente, e após confronto de espadas, Kagato olha pro Tenchi, e vê que se parece com Yosho, e cai derrotado.
Aeka corre e chora nos braços do vitorioso Tenchi, enquanto Azaka e Kamidake finalmente chegam a Sala do Trono. Todos estão sãos e salvos, mas o que será do Tenchi daqui para frente?

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