Tenchi colhe cenouras no campo e se irrita com Ryo-Oh-Ki por atrapalhá-lo. Enquanto isso, no balneário flutuante, Ryoko e Aeka bebem saquê e conversam sobre o Tenchi. Ryoko revela que conhece o rapaz desde que sua infância: mesmo estando presa na caverna, seu espírito podia vagar no mundo exterior. E nessas viagens, ela viu um garotinho que visitava sua caverna. Esse garoto era o Tenchi. Depois de tomar muito saquê, Aeka começa a zombar de sua rival, dizendo que Ryoko é uma múmia, e Tenchi não gosta de velhas. Pouco depois, Mihoshi entra no banho e começa a falar de seu envolvimento amoroso com Tenchi. Sasami aparece, reclamando que só ela cozinha enquanto as outras enchem a cara.
Ryo-Ohki entra no balneário e fala algo para Ryoko. Uma bola de energia cresce no teto e dela surge Kagato, que rapta Ryoko. Diante da árvore Funaho, Mihoshi ordena que o vilão apareça.
Kagato reaparece e solta Ryoko, dizendo que ela é sua criação. Seu objetivo é conseguir a chave-mestra, e para isso ele desafia Tenchi. Vendo que Ryoko está protegendo o Tencho, Kagato usa o poder das jóias para controlar a mente de Ryoko e jogá-la contra o rapaz. Mas Ryo-Oh-Ki morde Kagato e Tenchi aproveita a confusão para se soltar e atacar o vilão. Furioso por ter sido ferido, Kagato detona Tenchi. Mas quando ele quase coloca as mãos na espada, ela volta para seu verdadeiro dono: Katsuhito, ou melhor, príncipe Yosho.
Kagato novamente usa Ryoko como escudo, mas Yosho consegue arrancar sua jóia e livrá-la do controle mental do vilão. Yosho atira sua espada no Kagato, que não o atinge mas fica cravada no tronco de Funaho. Kagato aproveita a oportunidade para roubar a espada, mas quando tenta pegá-la, ele acaba levando o maior choque de sua vida. Kagato compreende que a chave-mestra só pode ser empunhada por seu verdadeiro dono, e que Tenchi é o escolhido. O vilão foge, mas leva Ryoko como refém.
Depois da batalha, Yosho explica que por ser filho de uma terráquea, os juraianos jamais o aceitariam como seu rei. Ele decidiu permanecer na Terra e abdicar o trono a favor de Aeka. Tenchi tira a chave-mestra do tronco de Funaho e resolve resgatar Ryoko, com ajuda de Mihoshi e Aeka. Porém falta algo importante: uma nave. Ryo-Oh-Ki providencia isso, transformando-se numa nave espacial e assimilando Ryu-Oh.
Pouco depois, Ryoko desperta, presa no interior de Soja. No espaço sideral, começa a batalha entre Ryo-Oh-Ki e Soja. Kagato leva vantagem, já que Tenchi e seus amigos não sabem pilotar direito a Ryo-Oh-Ki. Mas Tenchi resolve usar as armas da Ryu-Oh. Orientado por Aeka, Tenchi ativa as três Asas do Falcão da Luz de Ryu-Oh, disparando um poderoso tiro contra Soja. Kagato ataca ao mesmo tempo, usando a potência máxima do canhão de Soja. No confronto dos dois ataques, o disparo de Soja vence e aniquila Ryu-Oh.
Ryoko assiste tudo e consegue se libertar. A pirata se teletransporta para o espaço e procura Tenchi nos destroços de Ryu-Oh. Ela encontra apenas a bandana do seu amado, coberta de sangue! Ryoko promete VINGANÇA.
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