El episodio comienza en donde Aome le dice a Sesshoumaru que le lanzará una flecha a su brazo izquierdo para robarle el fragmento de Shikon. Cuando Aome dispara, Sesshoumaru esquiva la flecha y la ataca. En ese momento Inu Yasha la salva, diciéndole que se debe ir a cuidar a Miroku. Inu Yasha ataca a Sesshoumaru. Después de darle la medicina a Miroku, Aome lanza una flecha a Sesshoumaru, acabando con la armadura de su brazo derecho. Sin embargo, la siguiente flecha que lanza es interceptada y destruida por Sesshoumaru, quien usa a Colmillo de Acero para atacar a Aome. Inu yasha nuevamente la salva mientras que Miroku golpea a Jaken continuando el interrogatorio. Jaken revela que Naraku fue quién le dio a Sesshoumaru los insectos y el brazo. Miroku planea abrir el agujero negro otra vez, pero descubre que los insectos están esperando a que él lo haga. Inu Yasha le dice a Miroku que tome a Aome y corran. Él lo hace, aunque antes de que lo hagan, Sesshoumaru los ataca, pero es detenido por Inu Yasha. Sesshoumaru luego se libera y atraviesa el pecho de Inu Yasha. Aome al ver esto quiere regresar, pero Miroku le dice que no lo haga.

Inu Yasha rasga
el brazo de
Sesshoumaru

Inu Yasha rasga parte del brazo izquierdo de Sesshoumaru, recuperando a Colmillo de Acero. Sin embargo, antes de que pueda atacar, cae al suelo, semi-inconsciente, pero en posición de espera. Jaken hace notar que Inu Yasha está en guardia todavía y si ellos intentan tomar a Colmillo de Acero, ellos morirían, por lo que Sesshoumaru decide retirarse. Mientras él se va, los insectos lo persiguen para quitarle el fragmento de la perla. Cuando Sesshoumaru se va a quitar el fragmento, se da cuenta que él brazo de humano poco a poco lo estaba absorbiendo. Sesshoumaru se despoja del brazo, mientras que los insectos toman el fragmento para devolvérselo a Naraku, quién está molesto porque Sesshoumaru no acabó con Inu Yasha. Luego Jaken y Sesshoumaru aparecen detrás de él. Jaken acusa a Naraku de querer matar a Sesshoumaru con ese brazo. Naraku dice que era la única manera en la que estaría seguro de recuperar su fragmento. Molesto, Sesshoumaru lo corta por la mitad, pero sólo era una piel de mandril. La voz de Naraku es escuchada desde las nubes, diciéndole a Sesshoumaru que volverá con otro plan, y así poder matar a Inu Yasha.

A bordo de Tanuki, el amigo mapache de Miroku, el monje se siente mejor mientras Inu Yasha está acostado fingiendo estar dormido. Shippo habla con Aome sobre Naraku. Ella le dice a Shippo que no le cuente nada a Inu Yasha sobre Naraku hasta que esté 100% recuperado, porque si él sabe, iría a desafiarlo. Inu Yasha está acostado lamentándose con lo que pasó con Kikyo, por culpa de Naraku y luego por el ataque de Sesshoumaru. De regreso en la aldea, Inu Yasha lleva a Aome hasta el pozo, donde le dice que Naraku ha aparecido, por lo que estarán en situaciones muy peligrosas. Aome dice que está consciente de ello. Inu Yasha le pregunta que si ella tuvo miedo cuando Sesshoumaru apareció. Ella admite que no lo estaba, pero Inu Yasha le confiesa que cuando pensó que ella moriría, se asustó. Inu Yasha abraza a Aome y luego la arroja al pozo, revelándole que le ha robado el fragmento de Shikon que tenía en el cuello. Además le dice que se debe quedar en su propio tiempo. Aome planea regresar para reclamarle a Inu Yasha, pero se da cuenta que no puede, ya que no tiene el fragmento de la perla que le permitía atravesar el umbral entre épocas.

Fin del episodio