In Kurtzweils Wohnung wird wegen Kinderpornographie ermittelt. Mulder findet den Mann in einer Seitengasse. Angeblich könne - so Kurtzweil - die FEMA die Regierung in Falle eines nationalen Notstands durch eine Seuche verursacht ihres Amtes entheben und eine neue nicht gewählte Regierung einsetzen. Dann erwähnt der Frauenarzt den Virus, Philes als "Schwarzer Krebs" bekannt (Cassandra,Tunguska, Der Feind).

So arbeite man seit fünfzig Jahren an einem systematischen Armageddon, um die "Seuche aller Seuchen" loszulassen. Es soll an einem Feiertag geschehen, wenn alle Volksvertreter im Urlaub sind.

Forensisches Labor, FBI Außendienststelle, Dallas, Texas

Mulder und Scully erhalten eine Fossilienprobe aus der Höhle, die die gleichen Deformationen wie die Leiche aufweist.

Blackwood, Texas Der Organismus, der sich aus dem Virus entwickelt hat, ist geschlüpft, wie Dr. Bronschweig entsetzt feststellen muß. Die Techniker schließen ihn mit der Bestie ein und versiegeln die Höhle, sein Grab.

Somerset, England

Der manikürte Mann erfährt, daß Strughold eine Versammlung in London einberufen hat. Man diskutiert über den mutierten Virus.

Das Virus dringt nicht mehr nur als Kontrollorganismus ins Gehirn ein. Es hat einen Weg gefunden, auch den Körper des Wirts zu modifizieren."

Hier geht es nicht um Kolonisation! Es handelt sich um eine spontane Repopulation!"

"Indem wir jetzt kooperieren, betteln wir gleichsam um unseren eigenen Untergang! Unser blinder Fehler war, überhaupt mit den Kolonisten zusammenzuarbeiten!"

"Wir werden sie weiterhin benutzen, wie sie uns benutzen. Und wenn wir dadurch nur Zeit gewinnen. Um weiter an unserem Impfstoff zu arbeiten".

An anderer Stelle wird Kurtzweil als "nützlicher Idiot" bezeichnet - das entsprecht wahrscheinlich den Aktivposten aus Redux. Man plant schließlich Scully zu entfernen, um Mulder zu inaktivieren.

Blackwood, Texas

Über dem Grab von Dr. Bronschweig hat man in der Schnelle einen Kinderspielplatz errichtet. Irritiert starren Mulder und Scully auf den Rasenteppich inmitten des texanischen Sandbodens. Hier sollen die Fossilien gefunden worden sein. Kinder, genau genommen Steves Freunde, verraten den FBI-Agenten, wohin die Lastwagen gefahren sind. Über etwas Glück kommen Mulder und Scully zu einem Maisfeld weit in der Wüste und zwei leuchtenden Domes.

Bienenschwärme verfolgen die beiden bei dem Versuch, die Domes zu erkunden. Zwei Hubschrauber jagen sie schließlich vom Gelände.

FBI-Zentrale, J.Edgar Hoover Building, Washington D.C.

Mit der These, die Explosion sollte nur Leichen beseitigen, konfrontiert Scully den/die Assistant Director Jana Cassidy. Der scheint es nicht zu gefallen, daß Scully und Mulder an Beweisen für eine solche These arbeiten.

Casey's Bar, Southeast Washington D.C.

Mulder erzählt Kurtzweil von dem Experiment an der texanischen Grenze.

Ein Transportsystem. Transgenes Getreide. Der Pollen gentechnisch so verändert, daß er als Virusträger dient."

Daheim angekommen, erzählt Scully ihm von ihrer sofortigen Versetzung und ihrer persönlichen Kündigung. Mulder will sie trösten; kurz bevor er sie küssen kann, sticht Scully eine der Killerbienen - sie hatte sich in ihrem Kragen verfangen. Sie bricht zusammen, Mulder ruft den Krankenwagen und wird von einem kurzgeschorenen Mann angeschossen, der den offenbar falschen Krankenwagen fuhr.

Am National Airport wird Scully in ein Flugzeug verladen, der Krebskandidat ist anwesend.

Intensivstation, Medizinisches Zentrum, George Washington University

Langly, Byers und Frohike stehen um Mulders Krankenbett. Skinner informiert ihn, man habe Sprengstoffrückstände auf Michauds persönlichen Sachen gefunden. Schließlich tauscht Fox sein Nachthemd gegen Byers adretten Anzug, um unbemerkt aus dem Gebäude zu verschwinden.

Casey's Bar, Southeast Washington D.C.

Der manikürte Mann empfängt Dr. Alvin Kurtzweil und liquidiert ihn. Mulder taucht ein ins Geschehen,"Was ist mit Kurtzweil geschehen?" - "Er kam und ging.". Der manikürte Mann, getrieben von der Angst um seine Nachkommen, überreicht Mulder ein Etui mit einem schwachen Impfstoff gegen das Virus und eine Koordinatenangabe.

"Das Virus ist außerirdisch. Wir wissen sehr wenig darüber, außer daß es sich um den ursprünglichen Bewohner unseres Planeten handelt."

"Was ist ein Virus denn anderes als eine unbesiegbare Kolonialmacht? Es lebt in einer unterirdischen Höhle fort, bis es mutiert. Und angreift!"

"Ihre Außerirdischen, Agent Mulder. Ihre kleinen grünen Männchen - die kamen vor Millionen Jahren hierher. Diejenigen, die nicht wieder fortgegangen sind, liegen seit der letzten Eiszeit in unterirdischem Schlaf, in Form eines hochentwickelten Erregers. Sie warten nur darauf wieder aktiviert zu werden, wenn die außerirdische Rasse zurückkehrt, um den Planeten zu kolonisieren. Sie werden uns als Wirte benutzen. Dagegen haben wir keinen Schutz. Nichts als einen schwachen Impfstoff..."

"Verstehen Sie, warum ein Geheimnis daraus gemacht wurde, Agent Mulder? Warum nicht einmal die besten Männer - Männer wie Ihr Vater - die Wahrheit ans Licht bringen konnten. Bis Dallas glaubten wir, das Virus würde einfach die Kontrolle übernehmen. Daß Masseninfektionen uns zu einer Sklavenrasse machen würde."

"Stellen Sie sich unsere Überraschung vor, als sie zu schlüpfen begannen. Meine Gruppe hat mit den außerirdischen Kolonisten zusammengearbeitet, Programme gefördert wie das, welches Sie gesehen haben. Um Zugang zu dem Virus zu bekommen, in der Hoffnung, dann insgeheim ein Heilmittel entwickeln zu können."

"Ohne eine Impfung würden die einzigen wahren Überlebenden des viralen Holocaust nur diejenigen sein, die immun sind: menschlich-außerirdische Klone."

Schließlich entsteigt Mulder der Karosserie, in der er die Geheimnisse des Inneren Kreises erfahren hat, um dann entsetzt mit anzusehen, wie eine Autobombe den manikürten Mann tötet.

Pol der Unzugänglichkeit, Geomagnetischer Südpol, 48 Std. später

Die Koordinaten führen zu einer Polarstation unter der aber ein riesiges Raumschiff verborgen liegt. Dort findet Mulder Scully in einer tiefen Etage. Sie ist in einer Kälteisolierung und ein Schlauch ist in ihren Mund eingeführt.

Mulder injiziert ihr das Serum, worauf die ganze Anlage anfängt zu kollabieren. Die schon schlüpffertigen Wesen der höheren Etagen entkommen ihrerm Gefängnis. Gerade noch bevor das Raumschiff ins All fliegt können Mulder und Scully (und übrigens auch der Krebskandidat) fliehen.

Das Raumschiffinnere muß man gesehen haben.

Gegen Ende äußert sich Jana Cassidy zu Scullys Darstellung, sie halte sie für unglaubwürdig. Sowohl das texanische Maisfeld und die Fossilienfragmente werden vom Feind vernichtet. Schließlich sieht man ein neues Maisfeld in Foum Tataouine, Tunesien, und den Krebskandidaten, wie er Strughold eine Nachricht überbringt: