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Ci sarà anche chi preferisce il cliente pollo. Io, personalmente, sogno un pubblico intelligente e preparato: persone con le quali sia possibile dialogare anche sulle questioni spinose, se necessario.

In Italia c'è ancora molta strada da fare per arrivare a una situazione di "maturità" nei rapporti fra professionisti come me e il loro pubblico potenziale. Mi sono resa conto che ci sono molte questioni da chiarire. Qui di seguito ne trovate alcune.

Avete perso del denaro con investimenti sbagliati? Non avete investimenti in corso ma siete bombardati di proposte e non sapete come difendervi? Vorreste iniziare un programma di investimenti ma siete confusi e avete paura di sbagliare? Quali problemi bloccano lo sviluppo di un corretto rapporto consulente/cliente in questo mercato? Volete darmi una mano a capire di che si tratta? Rispondete alle domande qui sotto: pubblicheremo poi i risultati del sondaggio su questo sito.

1) Ha perso del denaro su investimenti in questi ultimi dodici mesi? (si / no)
(se la risposta è negativa, o se non ci sono investimenti in corso, passare direttamente alla domanda n. 6)
2) Cosa intende con "perdita":
A) il suo investimento vale ora meno che non all'inizio dell'operazione;
B) ha già liquidato l'investimento, ad un prezzo inferiore a quello pagato
3) Questa perdita Le causa un danno immediato, cioe' Le manca del denaro che Le serviva per realizzare un obiettivo di spesa preciso? (sì / no)
4) A che cosa attribuisce la responsabilita' di quanto accaduto?

5) Pensa che cio' La tratterra', in futuro, dal realizzare altri piani di investimento? (sì / no)
6) Viene contattato spesso da soggetti che offrono servizi di intermediazione finanziaria (investimenti/consulenze su investimenti)? Quanto spesso?

7) Trova che sia utile rispondere a questi inviti per ricevere informazioni/proposte oppure la cosa La disturba?

8) Chi ritiene piu' qualificato per fornire una consulenza finanziaria al risparmiatore/investitore privato?

9) Si sentirebbe piu' tranquillo con un consulente sapendo che e' retribuito:
- a stipendio
- a provvigione
10) Pensa che il fatto di essere retribuito con provvigioni possa influenzare un consulente a suggerire un'operazione piuttosto che un'altra?

11) C'e' qualche prodotto finanziario che non sottoscriverebbe mai?

12) Perche'?

13) E' al corrente del fatto che la professione di consulente finanziario e' regolata, in Italia, da una specifica legislazione?

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